中化岩土项目推介书.doc

中投·中化岩土股权收益权投资集合资金信托计划 募集推介书 一、风险提示 信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据资金信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背资金信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。 二、信托计划概况 1、信托规模：不超过人民币10,000万元。 2、信托期限：18个月。 3、单笔认购金额：不低于100万元（并须为10万元的整数倍）。 4、资金运用：受托人在信托计划成立后以全部信托计划资金向吴延炜（以下简称“交易对手”）购买其持有的1,780万股中化岩土股权（以下简称“标的股权”）收益权，交易对手在特定股权收益权返售日赎回上述收益权。交易对手将信托计划资金用于个人投资。 5、受益人及其预期收益：信托计划受益人分类及每类受益人预期收益情况如下： 投资者类别 信托单位认购份额 预期收益率 A 100万份（含）以上-300万份（不含） 8.0% B 300万份（含）以上-1000万份（不含） 8.5% C 1000万份（含）以上 待定 特别提示：上述预期年化收益率计算的前提是交易对手按时足额支付返售价款，并不代表受托人的承诺或保证。 6、信托利益分配：（1）受益人预期基准收益按年分配，（2）信托计划终止时，受托人向全体受益人分配信托收益并返还信托本金。 三、风险控制与信用增强措施 为保障本信托计划本金回收及收益实现，信托计划设置了如下担保措施： （1）交易对手将标的股权1,780万股质押给受托人，股权质押评估价格约为每股5.62元，质押率约为40%（根据2012年9月20日前的20日移动平均线MA20值14.06元/股计算）。 （2）在信托存续期内，设立预警线和追加保证金安排，若当日质押股份股价下跌，导致被质押股份连续3个交易日收盘均价低于预警线人民币8.43元/股时（当遇中化岩土因送股、分红、拆股、公积金转增股本等除权除息发生价格变动时，预警线相应调整），交易对手须在三个交易日内交付或追加相应保证金。如果交易对手不按约定及时足额交付保证金，则受托人有权要求其提前支付完全部返售款，或者受托人依照《股权质押合同》约定处置质物。如股价连续5个交易日收盘价重新超过预警线，交易对手则可取回其所追加的保证金。 四、交易对手简介 吴延炜，男，1959年2月18日出生，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，高级工程师，一级注册建造师。曾任中国化学工程重型机械化公司工程处技术员、副主任、主任、公司副总经理兼岩土公司经理，2001年12月起历任原中化岩土工程有限公司总经理、董事长兼总经理。 个人财产状况： 吴延炜先生目前持有中化岩土10,785万股限售流通股股票，占总股本的53.82%，按2012年9月20日前的20日移动平均线MA20值14.06元/股计算，吴延炜持股总市值约为15.16亿元，本次交易标的为其中1,780万股。 五、受托人—中投信托有限责任公司 中投信托有限责任公司（简称“中投信托”）是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构。公司创建于1979年，前身为浙江省国际信托投资公司，是国内最早经营信托投资业务的公司之一。2007年10月，经中国银行业监督管理委员会批准换发新的金融许可证，注册资本人民币5亿元。中投信托是中国建银投资有限责任公司（简称“中国建投”）的全资子公司。2010年3月，经批准同意，中国建投对公司进行增资，公司注册资本增至人民币15亿元。 中投信托自成立以来，一直坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，立足于充分发挥信托制度优势，提升公司的整体资产管理能力和风险控制能力，在产业投资信托领域形成专业特色和核心竞争优势，成为资本充实、内控严密、管理规范、具有较强发展能力和竞争能力的金融信托机构。截至2011年末，公司总资产248,686万元，总负债13,444万元，净资产235,242万元，资产负债率5.41%，资产质量优良。 中投信托充分发挥信托制度综合理财优势，在有效防范风险的基础上，成功推出基础设施、证券投资、房地产、中小企业等系列信托理财产品，为投资者提供了稳健可靠的投资选择。截至2011年末，公司共累计发行资金信托产品538个；累计管理信托财产1464.89亿元，管理信托财产余额273.06亿元；累计到期清算信托产品456个，按时足额交付信托财产486.42亿元，所有到期信托计划按时交付率100％，全部实现或超额实现信托计划预期收益率；所有存续信托计划运行正常。 1