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江苏天种牧业股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、定向增资履行的相关程序 江苏天种牧业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “天种牧业”）定向增资方案 已经公司第一届董事会第四次会议和2013 年第二次临时股东大会审议通过。本次定 向增资于2013 年8 月23 日获得上海股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”） 出具的《关于同意江苏天种牧业股份有限公司定向增资的通知》（沪股交[2013]228 号），公司按照2013 年8 月26 日在上海股交中心信息披露平台发布的《定向增资股 份认购办法》以及2013 年9 月2 日发布的《定向增资股份补充认购办法》进行定向 增资认购工作，并由徐州春秋联合会计事务所出具的徐春验字[2013]第543 号《验资 报告》验证。公司2013 年 10 月21 日获得上海股交中心出具的 《关于江苏天种牧业 股份有限公司定向增资新增股份进入上海股权托管交易中心登记的通知》（沪股交 [2013]319 号）。2013 年 10 月28 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手续。 公司已在徐州市工商行政管理局办理本次定向增资的工商变更登记手续，并领取了变 更后的企业法人营业执照。工商变更登记完成后，公司注册资本为2011 万元。 二、定向增资股份的种类和数量 根据定向增资方案，本次定向增资计划新增的股份不超过640万股（含640万股）， 每股价格2.5元，募集资金不超过1,600万元人民币（含 1,600万元人民币）。 根据实际认购结果及徐州春秋联合会计事务所有限责任公司所审验情况，本次定 向增资的方式新增股份数量为511万股，募集资金1277.50万元。 三、定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币2.50元。 根据公司2012年度经审计的归属于母公司的净利润6,408,362.41元，按本次定向 增资完成后股本不超过2011万股计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.32元，摊薄 的静态市盈率约为7.81倍。本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每 股净资产、市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投资者沟通 1 后最终确定。 四、定向增资前公司在册股东认购情况 本次定向增资公司原有在册股东未参与优先认购，均放弃优先认购权。 五、募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币1277.5万元，经徐州春秋联合会计事务所 出具的徐春验字[2013]第543号《验资报告》验证，该笔资金已汇入公司账户。 （二）募集资金用途 公司本次定向募集的资金将全部用于：（1）种猪培育项目；（2）设备改造项目； （3）人才引进项目；（4）品牌建设和市场开拓项目。 序号 募投项目 募投项目内容 投资金额 种猪引进 400.00 1 种猪培育 种猪扩繁期补充流动资金 750.00 种猪性能测定系统 30.00 2 设备改造 一期厂房设备改造 200.00 3 人才引进 设立校企联合人才引进工作站 60.00 4 品牌建设和市场开拓 品牌推广与市场渠道建设 160.00 合计 1600.00 在上述四个项目实际开展过程中，募集资金不能满足项目资金需求部分，由公司 以自有资金