IPO律师工作手册课件.pptVIP

IPO律师工作手册 目录 第一部分 A股首次发行上市律师工作程序 一、提交项目建议书 二、参与项目的注意事项 1、配置合适的团队 2、及时答复且均需书面 3、答复内容需具体详实 4、正式出具法律意见的程序 5、与各中介机构的协调 6、信息传递方式 第一部分 A股首次发行上市律师工作程序 三、工作程序 1、尽职调查 2、公司改制 3、辅导验收 4、制作A股上市申报材料 第二部分 前期律师工作——尽职调查和改制 一、尽职调查 1、A股IPO律师尽职调查的一般流程 （1）拟改制上市公司与律师事务所签订聘请律师合同、保密协议书（2）律师起草“尽职调查清单” （3）由拟改制上市公司收集所有相关资料 （4）由律师对公司提供的资料进行审查，并进行资料核对和询证 （5）律师根据调查结果出具尽职调查报告 （6）律师根据出具的尽职调查报告，协同公司、主承销商等其他中介机构确定改制及发行上市方案 第二部分 前期律师工作——尽职调查和改制 2、律师尽职调查的渠道 （1）拟改制上市公司 （2）登记机关 （3）拟改制上市公司所在地政府及所属各职能部门 （4）拟改制上市公司聘请的各中介机构 （5）拟改制上市公司的债权人、债务人 第二部分 前期律师工作——尽职调查和改制 3、律师尽职调查报告的撰写 法律尽职调查报告一般包括如下内容： （1）律师对尽职调查的要求，尽职调查的方式及时间范