5618物流软 视频大纲.docVIP

5618物流软件 视频大纲 基础部分 流程篇 客服篇 财务篇 综合篇 附加帮助基础部分 首次登陆 5618物流软件 运行环境（必须使用 IE8 以上版本浏览器）； IE浏览器的弹出窗口设置； 打印插件安装； 软件概述 软件界面和模块功能介绍； 软件的基本操作说明； 基础信息设置 账户的基本信息设定； 岗位权限、用户管理； 运力资源设置 如果您是首次使用5618软件，建议您首先完善运力资源相关信息。 到站信息设置； 卸货点 （联网、费用结算方式、代收货款结算方式） 中转站点 车辆档案管理； 中转单位管理； 流程篇 运单输入 如果你的主营业务模式包含专线，在输单之前，建议首先完善到站信息。 运单格式设置（参数设置 运单设置）； 运单输入后的相应财务数据生成； 如何提高输单速度； 尽量使用键盘操作 — Tab 或 Enter(回车键) 切换至下一个光标，Shift + Tab 键切换光标至上一个输入框； 设置常用站点的序号，记住货物名称、包装的编号； 多使用快捷键 F1 切换发货人签收短信 F2 切换收货人受理短信 F3 显示 附加信息 F4 切换光标至业务费（回扣）输入框 F12 切换单号生成方式（手动/自动） Alt + S 保存 Alt + P 打印 Alt + V 打印预览 发车管理 发车方案制定； 运单装车、卸车操作； 自定义发车清单格式； 签订发车合同； 了解发车后的相关财务数据。 到车管理 运单的到达或取消到达； 到达车清单打印； 到车结算 到货通知 两种通知方式－电话或短信； 如何进行重复通知、查看历史通知记录； 提货受理 封单（等通知放货）的提货操作； 了解提货后的财务数据； 如何对已经提货的运单作取消（返提）操作。 到货派送 派送操作方式分为两种：单票派送和批量派送； 派送单的更新、取消、签收操作； 了解派送后的财务数据。 中转外包 中转操作方式分为两种：单票中转和批量中转； 中转单的更新、取消、审核操作； 中转回单的验收； 了解中转后的财务数据。 运单更新、查看 运单更新的条件限制： 已经提货、派送、中转的运单，无法更改到站、收货人、到付运费、附事项； 更改现金运费时，如果现金已经入账，系统会自动对修改前后的现金差额记入财务现金账。 如果运单财务数据已经入账或核销，无法对相应的记录作更新； 如何查看之前的更新记录？ 查看运单； 日志记录； 财务审核； 运单查询 查询方式： 运单查询页面进行查询； 运单查看中使用快找功能； 查询技巧： 模糊查询； 多项条件查询； 营业统计介绍； 客服篇 预约业务处理 业务接单方式： 客户送货上门（档口收货）； 客户发货前先通知我们公司，告知到站、数量等。约定时间，再由我们派车接货。 预约业务登记（更新、取消）； 接货调度； 接货完成后入库；  回单流程 签收 返回（寄回） 返厂（结算） 客服管理 短信系统 财务篇 财务概述 5618物流软件的财务思想； 出纳：收款、付款 会计：记账（各类应收应付款项的记账、营业收支）、报表统计、审核、报账 【各受理员之间的财务数据是相互隔离的，只有出纳才有权限统计和监控各受理员的财务状况 岗位名称 人数 企业型 受理员 多个 会计 1个或多个 出纳 1个 网点型 受理员兼会计 1个或多个 出纳(负责人/老板) 1个 财务岗位流程 出纳的收款/付款依据： 营业现金 — 营业现金的收入和支出。 核销 — 将应收/应付款项的记录作销账的处理，核销之后也可以进行返销。 收款/付款凭证 — 日常的收支凭证，（发车、到车结算凭证）。 出纳岗位的注意事项： 任何形式的现金交接必须凭单据（运单、核销单、凭证）来完成。 出纳尽量避免各类单据的操作（避免出纳兼会计的岗位设置）。 什么是入账： 由出纳将核对无误的收/付款记录作永久性的财务记录的过程。 入账工作应该及时处理，不得拖延。 财务准备 财务科目定义： 建议您在专业会计知识背景下合理的定义科目类别，因为您所定义的任何科目的金额都将会被统计到财务报表中。 财务余额说明： 本日或本期余额：指当天或短期几天内的余额，和是否入账无关。 会计余额：也指账面余额，并且是已经入账后的余额统计。 初始余额的设定：行政办公 参数设置 财务余额设定。 如何保证财务余额准确： 财务的交接、入账工作必须在当天或次日完成，不得拖延； 出纳的收款、付款必须凭单据（运单、核销单、凭证）来完成。 现银互转操作。  财务审核 审核目的：检查运单输入中可能存在的错误，并予以纠正，防控运单的财务风险 审核对象： 本地受理运单； 审核重点：发货人（月结）、收货人（电话…）、附加事项、费用情况 运单费用异动（改单记录）； 发车合同、合同更新记录； 卸货点费用申报： 运费