水产品加工行业.docVIP

附件3： 中国建设银行青岛市分行信贷审批指引 （水产品加工行业—2009年重检） 行业的主要特点 （一）行业范围的界定 水产品加工行业包括水产品冷冻加工、鱼糜制品及水产品干腌制加工、水产品饲料制造、鱼油提取及制品制造和其他水产品加工等。根据青岛地区的企业特点和我行的业务情况，本审批指引重点阐述水产品冷冻加工行业，即对海水捕捞的鱼类、虾类、甲壳类等水生动物进行的冷冻加工活动，不包括商业冷藏。 （二）行业特点 在近20年间，全世界的水产总产量一直保持低速持续增长，而中国的水产品产量一直保持着高速增长势头，占世界水产品产量的35%，位居世界第一位。在对外开放、发展外向型经济的大环境下，青岛市的水产品加工企业凭借良好的渔业生产基础和水产品出口优势，借力日韩产业转移的时机，迅速发展起来。 据统计，2008年青岛市水产品进出口总量108万吨，进出口总额25.1亿美元，进出口总量比去年同期减少3%，进出口总额与去年持平。其中，出口量39.8万吨，创汇13.3亿美元，分别比去年同期减少5.6%与3.1%；进口量68.2万吨，进口额11.8亿美元，进口量比去年同期减少1.3%，进口额与去年同期持平。在出口市场格局中，欧盟、美国、日本、加拿大、韩国为我市水产品的主要出口国，共出口35.7万吨，占全市的89.7%；其中，欧盟仍为我市水产品的最大出口地区，全年共出口水产品18.64万吨，占全市的46.8%；向美国出口7.5万吨，占全市的18.8%；向日本出口6.65万吨，占全市的16.7%。进口市场以俄罗斯为主，进口量32.8万吨，占全市的48.1%。 水产品出口贸易方式仍以加工贸易占据绝对优势，2008年加工贸易额11.68亿美元，占全市水产品出口创汇总额的87.9%;一般贸易额为1.09亿美元,占全市的8.2%。全年水产品出口仍以冻鱼片为大宗品种,出口量29.9万吨,占全市的75.1%；进口品种中，冻鳕鱼占据主导地位，进口量30.1万吨，进口额4.48亿美元，分别占全市的44.1％与38％。 总体来看，2008年金融危机对水产品加工行业影响不大，主要品种的捕捞量、供应量基本稳定，下游市场为日常消费需求，除个别高档、价高品种外，销售量变化不大。 青岛市的水产品加工行业主要体现了下列特点： 1.区域集中度较高。青岛市从事水产品加工业在中国行业占有率较高，大约统计，中国水产品加工企业50%在山东省，山东省的60%企业在青岛市，行业占有率在全国具有较高的地位；而青岛市主要企业又集中在城阳区，大型企业如太平洋恩利食品有限公司、青岛佳元水产（集团）有限公司、青岛红福食品（集团）有限公司、青岛亿路发集团、青岛鑫海丰集团等，全部坐落在城阳区。 2.所有制形式以私营为主。青岛的水产加工企业大都有当年国营外贸水产企业的关联背景，在90年代逐步进行股份制改造，形成了个人占大股的私营企业；后来在激烈的市场竞争中，大型加工企业为了更好的稳定市场，利用国家的优惠政策，很多采取与国外经销商合资的方式，但仍然是民营资本控股。私营经济发展过程中，不可避免的具有家族企业的性质，实际控制人在管理中起决定性的作用。 3.两头在外的加工贸易。青岛市水产品加工企业的“两头在外”表现在大部分原材料为国外进口冻鱼如马哈鱼、鳕鱼、鳗鱼等，然后在国内加工后，产品全部出口到国外。其上游或下游均在国外，对国际市场依赖性特别大。由于国际渔业资源的衰减和配额制度的严格实施，鳕鱼、鲱鱼、大马哈鱼等传统鱼片加工原料供应日益紧缺，导致原料价格持续上涨；下游市场主要集中在日本、美国、欧盟、韩国四大市场，缺乏产品定价权，导致整体行业利润率较低。 4.贸易壁垒影响深远。食品安全越来越受到重视，技术壁垒、贸易壁垒客观上限制我国农产品、水产品出口，贸易争端频发。2002年1月份，欧盟以在我国输欧产品中检出氯霉素为由对我国的动物源性食品全面禁运，2003年美国出台了食品反恐法，2006年日本实施肯定列表制度。这意味着该行业进入门槛越来越高，企业生存压力加大。我国商检部门也加强了食品出口企业的检查。 5.精深加工能力不足。青岛市多数水产加工企业仍处于劳动密集型的初级品、半成品加工阶段，设备层次低、产品创新能力不够，附加值低；水产品加工向系列化、多样化和高附加值方向发展，并最终创建自己的品牌，才能真正提高效益和国际竞争力。 6.原材料垄断成为趋势。以青岛市最大的加工品种鳕鱼为例，恩利集团通过配额、上下游环节的控制，基本掌握贸易总量的50%左右，基本控制了原料市场，从而在行业竞争中占据主动。大型国际集团通过资本、市场、管理、战略、产业链等优势控制上游原材料，使国内的水产品加工企业更加举步维艰。 二、行业政策环境 （一）产业政策、发展规划 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》编制的《全国渔业发展第十一个五年