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XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0621.338　更新：2010-8-16 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.维修工单 3 说明 3 维修工单模块的主要功能 3 ? 支持多个维修部 3 ? 支持多种维修过程 3 ? 支持接件是产品情况的自定义描述 3 ? 支持对维修工单不同进度的执行提醒 3 ? 对维修过程以及维修相关数据的科学管理 4 2.维修工单使用前的准备 4 说明 4 维修部和权限设置 4 ? 由Boss用户，进入帐户菜单-系统设置 4 工单序号设置 5 ? 设置开头字母和数字位数 5 接件状况设置 6 ? 接件状况用于记录什么内容？ 6 ? 点击设置接件状况内容样式的进入 6 ? 进入自定义界面 6 ? 进入设置界面 7 ? 进入预览界面 8 ? 开启应用 8 3.新建维修工单 9 ? 只有接单人员可以新建维修工单 9 ? 两种新建维修工单的方法 9 ? 新建维修工单 10 ? 根据新建维修工单界面各种信息提示填写完整后，点击保存 13 4.方式1 只记录费用和配件明细 14 ? 在维修工单的底部，下一步区域，点击方式1的继续 14 ? 看到使用方式1的维修工单视图 14 ? 录入收费情况和配件情况 15 ? 点击执行完成按钮 16 ? 撤销执行 16 5.方式2.维修和交付步骤 17 ? 保存维修工单后，在下一步方式2中，点击继续按钮 17 ? 在维修工单视图中看到维修步骤 18 ? 维修人员操作维修过程 19 ? 编辑维修过程信息 19 ? 变更配件服务明细 20 ? 维修配件领用 21 ? 需要和客户沟通 22 ? 维修完成 24 ? 交付 24 6.方式3. 检测、客户确认、维修、交付完整过程 25 ? 保存维修工单后，点击方式3后面的继续按钮 25 ? 检测过程 25 ? 点击“完成检测，进入下一步：客户确认” 26 ? 客户确认 26 ? 维修过程 27 7.关于维修工单的步骤撤销 28 说明 28 ? 撤销到接单 28 ? 撤销检测 28 ? 撤销客户确认 29 ? 确认不维修的特殊撤销 29 ? 撤销到维修前 29 ? 撤销维修完成 30 ? 撤销交付 30 8.维修工单的小技巧 31 ? 怎样在维修工单中管理预付款 31 ? 维修工单的删除和恢复 31 9.维修工单工作台 31 说明 31 操作 32 ? 维修工单工作台的内容分布 32 10.在客户视图中的维修工单 33 ? 在客户视图内，售后模块可看到维修工单 33 11.本次升级全部功能 33 1.维修工单 说明 以某品牌的售后服务为主营业务的企业，或者销售自有产品提供售后维修服务的企业，可使用维修工单模块，专门管理维修业务。 维修工单模块的主要功能 支持多个维修部 企业有多个维修部门，或在各地有不同的维修部门时，可设置多部门使用。 同一个维修部内，工单的权限自动共享给同一个角色的用户。比如维修一部中，用户A和用户B都是维修人员角色，则他们都可以看到本部门的需要维修的工单。这种权限设计方式专门为维修工作的特殊性考虑，确保多人协作时能方便地使用同一工单。 支持多种维修过程 维修的产品不同，所使用的维修过程也不同。根据对不同企业的维修过程情况，可综合得出： 最简维修过程：客户上门，现场维修，当时付费； 多数企业使用的维修过程：客户上门，接件人员了解故障现象后开具维修单，并告知客户维修完成交付的日期；送给维修人员维修；维修完毕由接件人员通知客户取件并收取费用； 最为完整的维修过程：客户送件上门，接件人员了解故障现象后，转交给检测部门查找原因，确定原因后转交给维修人员开始维修，维修完毕即由接件人员通知客户取件并收取费用。 在上述几种方式中，也有可能发生预付费的情况。 这些方式的维修过程在XToolsCRM的维修模块均可完美实现。 支持接件是产品情况的自定义描述 接件时，经常需要记录客户送修产品的外观情况，比如哪里有磨损，哪里有伤痕等，确保不会因为产品外观的原有损伤而与客户发生纠纷。不同产品所记录的要点不同，比如维修笔记本时，可能要记录内存大小、硬盘大小、外观磨损情况等；比如维修汽车时，要记录外观磨损情况，里程表公里数等。 这些内容均可由“接件状况”的定义，实现标准的表格，由接单人员详细记录接单时的产品情况。 支持对维修工单不同进度的执行提醒 如前所述，一个维修工单可能涉及到不同人员，如接单人员、维修人员、检测人员等；不同角色用户需要明确知道哪些工单需要处理。对不同进度的执行提醒为维修人员提供了方便的提醒和提示功能。 对维修过程以及维修相关数据的科学管理 维修工单涉及客户、送修人、产品、序列号、故障情况、检测结果、配件、维修进度、费用、沟通等多方面的信息。工单视图采用的布局能够条理清晰地管理这些信息，以及该工单的维修进度。 2.维