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营业部后台使用说明
后台地址:/champion/adminapp/UserInfoManage.aspx
名单下发过程
使用后台目的
营业部管理员可以通过登录后台来对参赛选手进行操作,包括:回访记录、标记选手是否参赛,填写资金账户等。操作对象为总部下发给营业部的和讯网提供的报名客户。
图文说明
登录
在浏览器中打开后台地址,输入用户名、密码,点击登录
查看下发到营业部的选手信息
在默认状态下单击“查询”,可以查看总部下发给营业部的所有选手名单
当勾选以下选项时,点击“查询”可以查看对应的选手状态
【注】总部下发的选手名单默认状态为“下发券商”
券商审核通过
当一名参赛选手确定参赛时,点击这名选手对应的“修改”
弹出该选手的信息栏,如下
营业部需要完善参赛选手的信息有
资金账号:参赛选手所使用的资金账号
资金账号名称:参赛选手所使用的资金账号名称
资金账号开户时间:该账号的开户时间
是否新用户:该参赛选手是否为新客户
备注:可以将与选手沟通的一些关键内容填写进去
特别注意:完善好信息以后需点击“资料更新保存”,否则填写的信息将丢失!!
最后点击“券商初审通过”,和讯会将这个选手激活参赛。
当激活参赛以后,即可传送该名选手的比赛成绩。
【注】选手参赛时间为激活参赛后的第一次传输数据的工作日,和讯对选手进行激活参赛的时间为每个工作日的15:00之前
券商审核拒绝
当一名参赛选手确定不参赛时,点击这名选手对应的“修改”
将不参赛的原因填写在备注中,点击“资料更新保存”。
最后点击“券商审核拒绝”
营业部应定期将相关名单导出,作为潜在客户持续跟踪服务。
改密码
在首页登陆和讯微博 ,在页面的上方有一个“设置”。
后台咨询电话
联系人:鞠洪发
电话:010 定期查看 下发券商 客户名单
是指和讯网提供其他券商的客户,在营业部开户的客户
填写回访内容
营业部应持续跟踪服务,或分配给经纪人。
客户改密码 类似
和讯网
券商总部
营业部
下发总名单到总部
按选手所在地下发到营业部
和讯通过营业部在后台的操作,判断是否可以激活用户参赛
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