XToolsCRM级功能介绍V3.5I1029.338 更新：2009-10-28.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.5I1029.338　更新：200-10-28 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 客户合并 3 说明 3 合并的数据变化 3 ? 客户视图内除客户基本信息之外的数据被合并 3 操作方法 3 ? 在菜单内点击：客户合并 3 ? 查看合并情况 3 ? 查看合并日志 4 特殊情况的处理 4 ? 左侧客户有未结束的批量任务 4 ? 左侧客户在项目型跟单中 5 2.某用户日报的周月汇总 6 说明 6 ? 查看工作总结的汇总 6 ? 汇总查看的入口 6 ? 查看方法 6 ? 工作总结的汇总打印 7 ? 查看月汇总时快捷跳转 7 4.库存清零 7 说明 7 操作 7 ? 进入菜单：库存管理—初始化/清零/精度 7 ? 进入库存清零界面 8 ? 查看清零操作的执行结果 8 5.批量盘点 10 说明 10 操作 10 ? 进入盘点明细的录入界面 10 ? 导出“批量盘点表” 11 ? 填写差异 12 ? 填写后保存为csv文件 12 ? 上传文件 12 6.库存精度修正 13 说明 13 操作 13 ? 进入库存管理—初始化/清零/精度修正菜单 13 ? 点击精度修正 14 ? 点击执行 14 7.高级查询中支持多关键字 14 说明 14 操作 15 ? 选择包含，输入多关键字查询 15 本次升级全部功能 15 客户合并 说明 在客户管理时，有时会遇到客户被记录两次，而名称不同的情况。比如：“北京天信公司”和“北京市天信公司”，且两个客户视图都在跟单中被应用。客户合并功能用于解决该问题，可以把其中一个客户视图内除客户基本信息之外的数据，合并进入另一个客户视图。这就是客户合并功能。 合并的数据变化 客户视图内除客户基本信息之外的数据被合并 意思是：如果我们把客户A合并入客户B，则： A的客户基本信息被删除进入回收站 A客户视图内其他数据被合并进入客户B的视图。 操作方法 在菜单内点击：客户合并 进入客户合并界面，如下： 从左侧的客户合并入右侧客户。分别选择左侧客户和右侧客户，确认无误后，点击执行合并按钮。 注意，因为左侧客户要在合并后被删除进入回收站，所以左侧客户不能有未完成的“批量客户任务”，也不能在“项目型跟单”的某项目中。 查看合并情况 正常执行合并时，会出现执行情况的报告，如下所示： 在执行完成时，可看到权限刷新和完成报告，如下图： 查看合并日志 在客户合并界面底部，点击合并日志，如下图： 进入客户合并的日志界面，可查看详细的客户合并操作历史记录。 特殊情况的处理 左侧客户有未结束的批量任务 如下图所示： 遇到这种提示，表明左侧客户仍然有批量任务没有结束，不支持客户合并的操作。 处理方法： 由该任务的执行人，执行完成任务。 由批量任务创建人进入该批量任务，找到客户“中兴”，结束该任务 经过上面的操作，结束了左侧客户的批量待办任务后，就可以继续执行合并操作了。 左侧客户在项目型跟单中 当您在合并时看到下面的提示，则表明左侧客户在某项目中存在。 提示1：表明左侧客户是某项目的协作单位，如下 提示2：表明左侧客户是某项目的主客户，如下 鉴于项目型跟单的特殊性和多客户复杂性，我们不建议您对有项目型跟单的客户合并。 处理方法： 把有项目型跟单的客户作为右侧客户，合并后被保留，这样即可操作合并 如果是项目主客户，则不支持合并；如果是项目中的协作单位，把左侧客户从项目型跟单中的协作单位中删除后，可以合并。注意：如果是协作单位时，则 首先在项目中删除该协作单位 然后由Boss用户进入：回收站-项目客户表内，彻底删除该数据。这个操作并不影响客户基本信息和客户本身，只是清除了客户在该项目中的协作关系。 2.某用户日报的周月汇总 说明 此功能用于实现对单个用户日报汇总查看。汇总的内容分为两类：工作总结部分和数据参考部分。 查看工作总结的汇总 工作总结的汇总包含：工作总结、次日计划、上级回复。 数据参考的汇总包含：任务、日程、行动历史、新客户、回款、费用、客服记录等 首先来看工作总结的汇总。 汇总查看的入口 在工作台日报模块内，点击“看日报周月汇总” ，如下图： 查看方法 如上图所示： 点击时间，选择月或周 点击人名选择人员 可以点击右上角的工作总结和数据参考，切换汇总数据 工作总结的汇总打印 日报中工作总结部分的汇总支持打印，注意：数据参考不支持打印功能。 点击页面上打印，如下图： 打印的方式分三种：直接打印、导出到word打印、导出到excel打印 查看月汇总时快捷跳转 查看月汇总时，每月的日报总结往往较多，特提供了快捷跳转的方法。可以快速跳转到汇总页中当月5号、10号、15号、20号、25号、30号的位置。如下图： 需要说明的是：假如该天没有提交日报，比如15号没有日报，点击15号后不会发生