全面开放后中外银行竞争态势的比较分析_银行管理论文.docVIP

全面开放后中外银行竞争态势的比较分析_银行管理论文 全面开放后中外银行竞争态势的比较分析_银行管理论文 ［摘 要］ 银行业全面开放后，外资银行的竞争优势主要来自于其中间业务收入、风险管理能力以及先进的激励机制所吸引的人才资源。未来两年内，外资银行在中国的竞争策略将有所变化，将侧重一些市场和业务领域的拓展。中资银行应通过自身的发展和完善，加强合作，不断提升竞争能力，以应对外资银行的挑战。 　　［关键词］ 银行业开放；外资银行；竞争力 　　 　　 　　2006年12月11日在中国银行业对外开放史上留下了浓墨重彩的一页，人民币业务的全面放开标志着中国正式兑现加入世贸组织时的承诺，取消在华外资银行机构所有地域和业务对象限制。从此，中外资银行正式进入全面竞争时代。在此，笔者结合外资银行在中国的发展现状，全面开放后与中资银行的竞争力进行对比，根据外资银行在中国竞争策略的变化提出中资银行的应对策略。 　　 　　一、外资银行在中国的发展现状 　　 　　（一）外资银行在华规模及概况 　　自“入世”以来，外资银行在中国积极扩张自身经营网络，不断新增代表处和分支机构，全面抢占中国市场。加入世贸组织后的4年中，外资银行营业性机构从177家增加到254家，新增77家，平均每年增加近20家；在华外资银行资产总额增长了95%，平均年增长率为24%。截至2006年8月末，22个国家和地区的73家银行在中国25个城市设立了191家外国银行分行和14家外资法人机构，外资银行本外币资产1 051亿美元，占中国银行业资产总额的近2％。有20家中资银行业金融机构引进了27家境外战略投资者，入股资金达181亿美元①。 　　进入中国的外资银行大多是拥有雄厚实力的国际知名银行，拥有品牌的国际声望、完善的经营管理、良好的营销技巧、不断创新的差异化产品、先进的信息技术等等，具有低成本优势和高质量、高效率、高收益优势。 　　（二）外资银行在华发展战略 　　1. 经营战略。虽然外资银行资金实力雄厚，具有先进的技术和丰富的经验，但是仅占中国银行业2％的市场份额。所以在华外资银行大多通过参股中资银行，借助中资银行已有的市场网络拓展业务，扩大市场份额。早在1996年，亚洲开发银行就入股光大银行，2005~2006年更是掀起了外资银行大规模参股中资银行的热潮。2005年６月，美国银行和新加坡国有投资公司淡马锡分别投资25亿美元和14.66亿美元购入中国建设银行9.0％和5.1％的股份；2005年８月，英格兰皇家银行集团联合美林公司和中国香港富豪李嘉诚组成财团，斥资31亿美元持有中国银行10％的股份；2005年10月，亚洲开发银行宣布出资7 500万美元购入中国银行0.24％的股份，成为第二大股东；同年10月德意志银行联手欧洲著名的私人银行——萨尔·奥彭海姆银行入股华夏银行；2006年11月，美国花旗集团入股广东发展银行，西班牙BBVA银行入股中国第七大银行——中信银行。各大城市商业银行也陆续成为外资银行参股的对象②。 　　2. 客户战略。外资银行进入中国以后，一直定位于高端客户。商业银行流传着一个“二八定律”，即20%的大客户创造80%的利润，而外资银行正是瞄准了中国金融市场中这20%的大客户作为自己的核心服务对象。根据2006年中国财富管理论坛统计，金融资产在10万美元以上的中国家庭大约有300万户，而持有流动性资产的（现金、有价证券、非自住住宅等）超过100万美元的人群约为30万人，预计到2009年中国富裕家庭的流动资产总额将从2004年的8 254亿美元增至1.606万亿美元，增幅将近1倍③。洞悉中国这一市场结构的外资银行已经悄然无声地展开了一场高端客户争夺战，目标正是该结构中蕴藏的无限商机。 　　3. 地域战略。回顾5年来外资银行在中国的发展，可以明显地看出其在地域选择上遵循由沿海向内陆，由中心城市向四周扩展的战略。目前，外资银行的业务主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济圈和北京、上海、广州、深圳等富裕人口集中的城市和经济比较发达的省会城市。然而，从2006年底到现在，各家外资银行拓展西部、东北地区的步伐明显加快。在短短一个月内，汇丰银行西安分行开业；恒丰银行获准筹建成都分行；香港东亚银行不久前也获银监会批准，在辽宁省沈阳市筹建分行。四川省成都市最受外资银行关注，成都市的外资银行营业机构数量已位列西部第1位。四川省辖区内共有外资银行机构9家，其中营业性机构7家，外资银行代表处2家④。预计在不久的将来，中西部地区将掀起外资银行布局的新一轮高潮。 　　 　　二、中外资银行的竞争力比较 　　 　　（一）业务能力 　　根据目前外资银行在中国的经营发展来看，其业务开展方面优劣势并存。 　　1. 高端零售业务。外资银行针对高收入人群提供优质个人理财业