XToolsCRM级功能介绍V3.5I0512.3A0 更新：2009-5-12.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.5I0512.3A0　更新：2009-5-12 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.工作量计数器 2 ? 工作量计数器的入口 2 ? 界面讲解 2 ? 查看天/周/月统计的方法 3 ? 统计表各项目的意义 3 ? 注意事项 4 2.客户创建数量月度/类型统计 5 3.发货运费的统计 6 4.在客服控制台新建联系人和新建待办任务 6 本次升级全部功能 7 1.工作量计数器 工作量计数器的入口 在“全功能”菜单或“更多”菜单中，日程任务内，看到“工作量计数器”，点击进入即可。 菜单入口如下图： 界面讲解 界面分为两部分：左侧为日历区域，负责选择日期的功能；右侧是统计表，显示天/周/月的统计数据。 查看天/周/月统计的方法 在左侧日历区域： 点击具体的日期，即显示当天的统计； 点击“第n周统计”，即显示该周的统计； 点击“月统计”，即显示该月的统计 统计表各项目的意义 统计表上，蓝色日期部分，表示该表的日期范围。比如2009-05-01~2009-05-31表示为5月份的月统计。 表格中，左侧部分为各个用户名。 待办任务-我创建（总数）：该用户所创建的全部待办任务数量。 待办任务-我创建-未完成：该户用所创建的待办任务中，还没有被结束的任务数量。 待办任务-我创建-他人完成：该用户所创建的待办任务中，发给别人并被完成结束的数量。 待办任务-我创建-我完成：该用户所创建的待办任务中，自己给自己创建的任务并已经被完成结束的数量。 待办任务-我完成他人给我：表示该用户接收他人发来的任务并且已经被完成结束的数量。 日程：该用户在此期间的日程数量。 行动历史：该用户在此期间记录的行动历史数量。 注意事项 1.对待办任务而言： 创建：按照创建该待办任务的日期计数 完成：按照点击完成的日期计数，且该任务已经结束； 　　未结束的任务不参与计数 2.对日程和行动历史而言： 按照创建该数据的日期计数 3.从09年6月开始正式计数，之前的数据不参与计数 2.客户创建数量月度/类型统计 根据客户创建日期，以及当前的客户种类，可以分析出各个阶段所发现客户的成单情况。 比如：2008年5月创建客户35家，其中正式客户12家、潜在客户3家、代理商1家、失效客户19家。 表明：在08年5月的客户中，最终签约成功的12家、签为代理商的1家，还存在跟踪价值的3家。从这个分析中，可以得出有利于销售管理的统计数据。 3.发货运费的统计 发货单运费金额结算方式/月度统计 发货单运费金额发货方式/月度统计 入口：在合同订单列表界面的下方；或在工具菜单-统计图表-合同/订单下 4.在客服控制台新建联系人和新建待办任务 客服人员在为客户提供售后服务时，可能会遇到要随时增加联系人的情况；也可能需要把客户的问题作为待办任务发给其他部门同事协作。 在客服控制台，新建联系人和新建待办任务的方法如下： 在客服控制台，查询客户后，点击进入，可以看到“新建联系人”和“新建待办任务”的入口。如上图所示。 分别点击，即可进入新建界面，操作方法和在客户视图中新建类似。 本次升级全部功能 新增：任务/日程/行动工作量计数器 投诉管理新增投诉人 客服控制台新增：新建联系人和新建待办任务，深度优化客服操作易用性 客服控制台新增店面型销售单显示 客服记录增加四种状态 新增：运费、类型的月度统计(发货单运费金额发货方式和结算方式的月度统计) 新增：客户创建数量月度/类型统计 新增：转移客户时不选人不允许通过的验证 新增：主数据被删除，子数据不能单独恢复(比如客户被删除，客户的合同不能被回复)的保护机制 新增：增加对日程、待办任务的分类型统计 优化：开票、回款计划、回款记录不允许选择店面型销售单 优化：使用清空回收站时店面型销售单的问题 优化：产品数量的浮点数精度在出库时的显示 优化：产品树的中英文混排时的自动排序 修订：删除店面型销售单后出库单未删除的问题 修订：回款选择合同切换合同为空时，合同回款金额不刷新的问题 北京沃力森信息技术有限公司 产品部 2009-5-15 XToolsCRM产品相关文档 1 技术支持：010