XToolsCRM级功能介绍V3.0G0930.226 更新：2007-9-30.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.0G0930.226　更新：200-9-30 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.毛利的计算方法和汇总统计 2 说明： 2 什么时候计算毛利？/哪些产品参与毛利计算？ 2 成本价设置和毛利计算应注意的问题 2 检查已经销售的产品成本价是否设置，是否准确： 2 ? 1.进入合同/订单的“交付记录/发货明细”菜单 2 ? 2.点击“调整成本”按钮，进入调整已经销售产品的界面 3 查看毛利的方法： 4 操作： 4 ? 工具菜单-“综合报表” 4 ? 毛利明细表 5 ? 毛利汇总表 5 ? 客户毛利统计 / 产品毛利统计 6 2.需要调整成本价的产品提醒 6 说明 6 操作说明 6 3.库存管理的相关报表 7 说明 7 ? 采购汇总表 7 ? 出库汇总表（产品） 8 ? 出库汇总表（客户） 8 ? 客户毛利统计表 9 ? 产品毛利统计表 9 4.库存资产的计算和查看方法 10 说明 10 操作说明 10 ? 综合报表查看总值法 10 ? 导出excel查看明细法 10 5.产品单价精度可选择0.0001元 11 说明 11 操作说明 11 本次全部升级功能 11 1.毛利的计算方法和汇总统计 说明： 毛利的计算公式：毛利＝销售价－成本价。 毛利是以产品为基础单位计算的。 在XToolsCRM中，销售价格很容易理解，就是在填写订单时的产品产品单价（如有折扣，则减去折扣值） 。 需要注意的是产品的成本价，在本软件中： 成本价需要人工指定，不支持自动计算。不过我们提供了多种成本的参考计算方法和参考计算值，可供用户指定成本时参考。 成本价可能随着每次进货价格不同而变化，需注意及时修改成本价，才能保证毛利计算的准确 每次成本价被改变，会影响到之后订单交付或者合同交付产生的毛利；所以随着成本的修改，对订单或合同毛利的计算是阶段性的 成本价的设置需要权限，老板用户和被赋予权限的用户可以操作 什么时候计算毛利？/ 哪些产品参与毛利计算？ 这个问题也可以理解为：销售情况到了哪个步骤，开始算入毛利？ 注意：已经生成发货单的产品 和 交付记录中的产品 参与毛利计算。 成本价设置和毛利计算应注意的问题 成本价的查看和管理，需要老板赋予权限 先设置成本价，在之后的交付记录和发货记录中才能参与毛利计算 如果希望精确计算出毛利，则需要在每次采购入库后及时调整相应产品的成本价 老板用户和成本管理者，可以对已经发货或交付的产品，进行成本价检查、调整的操作。这个操作可以在计算毛利前进行，随时调整，随时在毛利计算中生效 检查已经销售的产品成本价是否设置，是否准确： 1.进入合同/订单的“交付记录/发货明细”菜单 这个列表中，可以看到每条记录表明一个合同/订单内的一种产品，如果有成本价查看的权限，则可以在这里看到每种产品的单个成本价，并且这些产品都是已经销售的产品。 如下图： 这里的成本价是单个产品的成本，检查是否已经设置，是否设置准确。 如果需要调整，则按照后面的提示操作。 2.点击“调整成本”按钮，进入调整已经销售产品的界面 调整成本的按钮如下图： 点击后，进入调整成本价界面如下： 在这个界面可以逐条调整已经销售产品的成本单价，这是为了使后面计算毛利更加准确。 查看毛利的方法： 在工具菜单的-综合报表中查看毛利，除了在统计表之外的其他地方，不能看到毛利。 综合报表需要老板赋予权限才可以查看。 操作： 工具菜单-“综合报表” 进入综合报表后，在页面下方看到库存和毛利相关的报表名称： 其中和毛利相关的报表包括： 毛利明细表 毛利汇总表 客户毛利统计表 产品毛利统计表 毛利明细表 毛利明细显示所有售出商品，每笔的毛利情况。如下图： 毛利汇总表 是以产品为单位的汇总表，如下图： 客户毛利统计 / 产品毛利统计 这两个统计是根据客户或者产品自动分类的，不仅包括明细，还有自动分组后的统计值。 直观的理解： 通过这个两个表，可以看出，某个客户的总毛利是多少，其分别购买的商品产生的毛利是多少；或者看出某个产品的总毛利多少，在某个客户某个定单中的利润是多少。 2.需要调整成本价的产品提醒 说明 在XToolsCRM中产品的成本价是手工设定的，而不是自动计算。所以需要在每次采购入库时，对该产品的成本价进行调整，以期达到最精确的成本计算和毛利计算。 操作说明 当有新的采购进入，则该产品被列入需要调整成本价的范畴。 在产品列表中，数据分类区域。找到“需要调整成本价”的产品，点击，列表内则都是需要调整成本价的产品了。 3.库存管理的相关报表 说明 库存管理包括：采购、入库、出库、发货等环节，本次升级新增了库存相关的各种统计表。 这些报表辅助对仓库管理的优化，并且能够起到辅助决策的作用。它们分别是： 采购汇总表 出库汇总表（产品） 出库