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浙江中国小商品城集团股份有限公司 增发招股意向书 招股意向书公告日期： 2004年3月13日 注册地址： 浙江省义乌市宾王路158号 股票简称： 小商品城 股票代码： 600415 主承销商： 南方证券股份有限公司 副主承销商： 广州证券有限责任公司 重要声明 本公司董事局已批准本招股意向书全体董事承诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。证券监督管理机构及其他政府对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人所发行股票的价值或投资人的收益出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定股票依法发行后发行人经营收益的变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分与招股说明书具有同等法律效力。本公司未做2004年度盈利预测提请投资者注意投资风险。基于对公司经营情况的分析与讨论本公司董事局承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于。2003年12月31日，本公司的资产负债率为69.58%，提请投资者注意本公2003年12月31日，本公司控股的房地产子公司的资产负债率为94.87%，  发行人 浙江中国小商品城集团股份有限公司 英文名称 Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd. 注册地址 浙江省义乌市宾王路158号 股票简称 小商品城 股票代码 600415 股票种类 境内上市人民币普通股 发行数量 不超过3000万股 每股面值 1元 预计募集资金量 亿元（含发行费用） 发行对象 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股股票账户的原社会公众股股东、其他社会公众投资者及机构投资者 发行方式 本次发行采取网上、网下同时累计投标询价相结合的方式 发行询价区间 发行期间 2004年月日～2004年月日 股票上市地 证券交易所 主承销商 副主承销商 分销商 发行人律师 发行人审计机构 签署日期 年月日 释 义 6 第一章 概 览 7 第二章 本次发行概况 10 第三章 风险因素 15 第四章 发行人基本情况 22 第五章 业务和技术 33 第六章 同业竞争和关联交易 46 第七章 董事、监事、高级管理人员 50 第八章 公司治理结构 55 第九章 财务会计信息 63 第十章 管理层讨论与分析 124 第十一章 盈利预测 149 第十二章 业务发展目标 150 第十三章 本次募集资金运用 153 第十四章 前次募集资金运用 156 第十五章 股利分配政策 160 第十六章 其他重要事项 162 第十七章 董事及有关中介机构声明 167 附录和备查文件 172 释 义 在本招股意向书中除非文义另有所指下列简称具有如下含义： 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司 恒大、恒大公司 指 本公司主要发起人、控股股东义乌中国小商品城恒大开发总公司 董事局 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局 监事局 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局 A股 指 本公司本次发行的每股面值为人民币1.00元的 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 义乌、义乌市 指 浙江省义乌市 主承销商 指 南方证券股份有限公司 国浩、国浩律师事务所 指 本次发行的法律顾问国浩律师集团（杭州）事务所 天健、天健会计师事务所 指 本公司财务审计机构浙江天健会计师事务所有限公司 本次发行/ 本次增发浙江中国小商品城集团股份有限公司根据2002年12月21日召开的2002年第一次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社会公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）的行为。 机构投资者 指 原流通股股东 指 股权登记日登记在册的本公司流通股股东 公众投资者 指 除原流通股股东以外参与网上申购的其他在中国证券登记结算有限责任公司分公司开立了A股股东帐户的境内自然人 WTO 指 世界贸易组织 本发行人郑重提请投资者注意本部分内容仅为招股意向书全文的扼要提示投资者出投资决策前务必认真阅读招股意向书的全文。发行人名称 浙江中国小商品城集团股份有限公司 英文名称 Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd. 股票上市地 上海证券交易所 股票简称 小商品城 股票代码 600415 法定代表人 傅日高 公司注册时间 1993年12月28日 公司注册地址 浙江省义乌市宾王路158号 公司办公地址 浙江省