海伦钢琴：2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

海伦钢琴股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司拟非公开发行不超过1,350 万股人民币普通股，预计募集资金总额不超 过21,558 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于下列项目： 单位：万元 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 智能钢琴及互联网配套系统 22,758 21,558 研发与产业化项目（一期） 本项目总投资为 22,758 万元，公司前次募集资金投资项目“钢琴制造工程 技术中心项目”中的1,200 万元将用于本项目智能钢琴及互联网配套系统研发， 剩余 21,558 万元由本次募集资金解决。若实际募集资金净额低于拟投入募集资 金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）本项目的基本情况 本项目以研发智能钢琴为方向，将传统钢琴与现代高新电声、智能控制技术、 网络信息技术相结合，并搭建互联网互动教育平台，对公司已有的传统钢琴产品 进行产业升级，与公司已开展的线下艺术培训教育形成优势互补，从而提供集智 能钢琴产品、互联网技术、艺术培训教育系统为一体的产品销售及综合化服务。 本项目建设的主要内容包括智能钢琴生产线、智能操控系统生产线及互联网 互动教育平台等。其中，智能钢琴生产线的产能为27,000 台/年，具体包括年产 500 台智能三角钢琴、年产6,000 台智能立式钢琴、年产500 台智能三角电钢琴、 1 年产20,000 台智能立式电钢琴；智能操控系统生产线的产能为300,000 片/年， 其与智能钢琴产能相匹配；互联网互动教育平台由中心平台、地区平台、地区级 终端教室、基础级终端教室等组成。 （二）本项目的投资概算 本项目总投资为 22,758 万元，其中建设投资 12,697 万元，研发投资 5,397 万元，推广费1,068 万元，铺底流动资金3,614 万元。 三、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金投资项目的必要性分析 1、满足公司发展战略的需要 公司自2001 年成立起，对世界钢琴行业的历史和现状进行了深入探索，在 研究国际和国内市场的实际情况基础上，确立了钢琴产品发展“三步走”战略： 即系列钢琴、精品钢琴、智能钢琴三个发展阶段。目前公司已完成前两个阶段， 迫切需要加大智能钢琴研发及产业化力度，并结合互联网互动教育来满足市场的 多元化需求。 公司未来将在传统钢琴生产制造的基础上，推动高端智能钢琴及艺术培训教 育联动发展，加速公司向综合文化企业转型的步伐。本项目的实施，将进一步提 升公司的研发技术水平，推进公司产品升级和服务延伸，增强公司产品的市场竞 争能力，进一步提高公司未来市场的占有率和品牌知名度，提升公司的持续盈利 能力。 2 、推动钢琴产品的结构化升级 近年来，在国际乐器展会上出现了新的趋势，赋有现代科技水平的智能电声 乐器受到了市场的偏好，特别是在发达国家和地区，智能钢琴、电子合成器等新 的乐器形成迅速发展的态势。与之相反，传统乐器的需求由高速增长期变为逐渐 放缓，现代科技的发展引起了乐器行业的结构化升级。 本项目生产的智能钢琴是在保持传统钢琴的音乐特性基础上，具备了人琴对 话、自动演奏、远程传输音像与远程教学、曲谱电子屏显及储存、指法自动识别 2 及引导、静音弹奏等多种功能。和传统钢琴相比，智能钢琴全面应用了现代科技， 其产品结构和使用功能得到了改造和拓展，能更好地服务于现代音乐教育和生 活。智能钢琴更人性化，更易掌握，更接近现实社会生活，使人更有兴趣学习。 因此，智能钢琴将拥有更广阔的市场前景，并将推动公司目前产品的结构化升级。