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讲师介绍 徐建明 恒星理财顾问（上海）有限公司 CEO 上海点金理财培训有限公司 总经理 《理财周刊》特约理财顾问 多家媒体专栏作家 e-mail: james@51LC.com http//www.51LC.com (无忧理财网) 目录 第一部分：理财基础 理财的基本概念 理财业起源、发展与现状 理财的目标、价值与内容 理财的基本原理和有关公式 理财规划的基本流程 目录 第二部分：宏观环境与理财工具 宏观环境与个人理财 各投资渠道的比较与分析 当前环境下投资理财策略和思路 目录 第三部分：家庭综合理财实务（一） 生涯规划和理财目标 家庭财务的诊断与分析 构建一个安心的生活体系 目录 第三部分：家庭综合理财实务（二） 养老规划 人生各阶段的理财规划原则和思路 投资组合设计与管理 家庭综合理财规划及理财规划书制作 通向财务自由之路 目录 第四部分：理财服务之道与理财师养成 理财机构与理财服务 客户的沟通、服务与管理 如何成为一个优秀的理财师 理财服务实践中的常见问题及误区 目录 第五部分：客户关系管理和金融营销 一、客户关系管理的作用 二、金融市场中的客户分析 三、金融营销策略 四、客户关系经理的素质要求 五、金融营销新观念 第一部分:理财基础 1-1、理财的基本概念 理财是: 一种对待金钱的方式和态度 一种全新的