美亚柏科：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2011-03-15.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2011]263 号”文核准，厦门市美亚 柏科信息股份有限公司 （以下简称 “美亚柏科”、“公司”或 “发行人”）1,350 万 股社会公众股公开发行工作已于 2011 年 2 月 25 日刊登招股意向书。根据初步询 价结果，确定本次发行价格为 40 元/股，发行数量为 1,350 万股。发行人已承诺 在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司 （以下简称 “国信证券”）认为发行人申请其股票上市完全符合 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关 规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简要情况 公司名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 英文名称：Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd. 注册资本：4,000 万元 有限公司设立日期：1999 年 9 月 22 日 股份公司设立日期：2009 年 9 月 22 日 注册地址：厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元 法定代表人：刘祥南 发行人前身厦门市美亚柏科资讯科技有限公司成立于 1999 年 9 月 22 日，成 立时注册资本为人民币 50 万元。2009 年 9 月 17 日，经有限公司股东会决议通 1 过，以截至2009 年 8 月 31 日经天健光华 （北京）会计师事务所有限公司 （现为 天健正信会计事务所有限公司）审计的母公司净资产额 55,275,985.13 元，折合 股本 4,000 万股，其余净资产 15,275,985.13 元计入资本公积。2009 年 9 月 22 日， 厦门市工商行政管理局核准了股份公司的整体变更设立。 公司先后被认定为厦门市 “高新技术企业”、“最具成长性中小企业”、“自 主创新示范企业”； 2006 年公司被厦门市科技局认定为 “厦门市信息安全工程 技术研究中心”；2009 年 12 月公司被福建省科技厅认定为 “福建省电子数据取 证及鉴定工程技术研究中心”。2009 年 6 月被第十一届中国风险投资论坛评为 “2009 中国最具投资潜质创新企业”。2010 年 6 月，公司 “电子数据取证综合 勘查平台系统”获得 “福建省优秀软件产品”称号；2010 年 7 月，公司被福建 省科技厅等评为 “第三批创新型试点企业”；2010 年 9 月公司被福建省信息化 局评为 “2009 年福建省重点软件骨干企业”；2010 年 9 月公司被国家科技部、 国资委、全国总工会联合评选为 “国家创新型试点企业 （第四批）”。 （二）发行人的主营业务 公司自设立以来一直致力于信息安全行业中电子数据取证和网络信息安全 的技术研发、产品销售与整体服务。经过 10 年的发展，公司现已形成涵盖电子 数据取证及网络信息安全领域的诸多成熟产品，成为国内领先的电子数据取证与 安全产品及服务提供商。 公司主营业务具体包括电子数据取证产品和网络信息安全产品两大产品系 列，以及电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务两大服务体系。 两大产品分别用于对计算机等存储介质中的静态电子数据和互联网中的动 态电子数据进行获取和分析，两大服务是两大产品的衍生业务，四大业务之间既 相互独立又互相关联。主营业务之间的关系如下图所示。 2 1、电子数据取证产品 电子数据取证产品主要用于对各种类型存储介质中的电子数据进行发现、固 定、提取、恢复和分析，从而真实、客观地反映用户的行为记录。公司的电子数 据取证产品主要包括电子数据获取设备 （包括只读保护设