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污水处理的产业发展与运营整合趋势 时间：2009-04-08 09:34 中国水网 　　3月28日下午，清华大学常务副校长陈吉宁在2009城市水业战略论坛上作了主题为“污水处理产业的发展与运营整合趋势”的发言。以下为发言整理，未经本人审核。 　　首先，污水处理行业的发展现状。过去十年，污水处理行业的产业能力发生了一个质的变化，这个质的变化主要是两个方面，一个是污水处理厂的数目在快速增加。另外，就是整体的处理能力在快速地增加。目前约有1400多座污水处理厂，2010年估计将会翻番到3000左右，污水处理能力现在大概8000万吨左右，2010年会突破10000。所以质的变化是带来整个行业资产的变化，量的变化到一定程度上，一定会给我们带来质的变化。第二个方面，是设施的规模和布局上，从过去比较大型的污水处理厂，10吨，20吨比较多，目前逐步在向小型的污水处理厂建，这也是自然现象，先建大的，后建小的。由于这样的现象，如果从空间分布上看，过去是点状的分布，现在向空间网络这样的布局转变。这样的转变带来什么样的好处呢？如果在区域层面上，产业具体的能力在增强，污水厂是一个非常明显的，称之为规模效益的产业，规模越大，效益越好。过去是由单个厂形成的，现在如果在区域上能做整合的话，就由单厂的规模优势转变成多厂的集合优势，所以这是非常大的一个变化。 　　其次，还有一个非常重要的方面，这个行业是不是成熟？它的标志是什么？它的标志就是中小型的污水处理厂，成为行业的主体，是行业建设期结束进入到运行期的非常重要的标准。比如现在比较成熟的、产业发展程度较高的美国有15000座污水处理厂，75%以上是在0.5万吨的水平上。如德国，大量的是100多万，是50人以下。大于10万的，只有不到300，大概是这样的水平。所以中小型污水处理厂也是表征行业自身成熟的一个标志性的指标。 　　另外，还有一个非常重要的，就是服务的面积、人口，目前基本上开始从城市向乡镇扩大，尤其在东部速度就更为突出。这样一个扩展会带来三个方面的变化，第一个，就是运营服务和高效监管，成为更为突出的问题。运营会越来越重要，越来越突出。但是同时，由于数量多，对监管也提出了更高的要求。现在法律是均一地监管，陈吉宁认为这个不大可能，将来要修改这个东西，会很难实现。首先不同规模的水厂采用同一个标准，这是有误解的，它的成本和所带来的效益有巨大的差距。采用同一个标准是不合理的，是没有考虑投入产出效益。第二个，就是监管，如果按照现在这样法律要求的监管水平，扩展到这么多的污水处理厂，也没有办法监管。如果实现监管的话，成本过大。这种监管的成本不仅是我国承担不了，发达国家也很难承担这样的巨大监管成本。所以这样就提出来一个，建设完以后，怎么运营的问题，怎么监管的问题。走到运营阶段以后，行业整体对技术的要求，对成本的要求在加大，在提升，行业本身要求在提升。第三个，就是由于在区域上，污水处理厂数量到一定规模以后，就可以比较，就可以建立区域内的运行绩效标杆。跨区域比较很多时候不太可能，但是在区域内这种比较就成为可能。竞争的压力就会增大，所以从服务扩展的角度来看，无论是政府还是企业，都会带来一系列的变化，这样的变化促使怎么考虑监管的问题、行业发展的问题、企业自身竞争力的问题。 　　目前的绩效现状怎么样？目前大约有1400多个污水处理厂，到去年第三季度，日处理能力大概8500万吨，建设部出的这个数是有问题。基本的平均的运行负荷率是80%左右，重点城市、规模大的稍好一些，大概87%。污染物削减量，每立方米COD削减大概0.25公斤。这是基本的数据。我国的管理水平，在这么多污水处理厂中，建立的规范的ISO规范体系的不超过10%，管理方面的差异非常大，服务极需要规范。所以从整个行业的绩效来看，有很大的改进的空间，这个改进的空间，既有对行业的好处，也有对行业自身发展带来利益的好处。所以污水处理行业设施建设，由于这样的由量带来的质的变化，出现了三种发展的趋势。 　　第一，行业的整体的绩效提高，成为了当务之急。内部行业的绩效成为当务之急，所以国家十一五重大专项里面，专门有项目要建立，国家范围的行业管理绩效体系。 　　第二，服务成为我们行业的核心任务，成为行业的核心环节。这跟发达国家是一致的，发达国家基本上服务业占整个环保产业，设备、投资、建设大概占50%左右，我国目前估计占10%左右，所以有这么大的空间，内部的结构调整面临从建设到发展的需求。这样的需求带来行业的区域整合，自身行业发展也成为政府监管的双重需要，政府监管需要，必须进行行业的整合。行业自身的发展，提高竞争力，提高行业的整体的效益，也需要进行这样的一个整合。整合就要看目前行业的状态怎么样，最重要的是投资主体，污水处理行业基本上不是技术推动，是投资技术推动型的，比电力行业要差很多，所以是资