8CRM——中国CRM实践者.ppt

如何使用8CRM客户管理软件？ 实际操作 1、录入客户、联系人资料，尤其是联系人的手机和邮箱地址 2、学会直接点击联系人的手机和邮箱地址超链接发短信和邮件 3、理解【任务计划】窗口的设计理念，学会用四个命令按钮 4、学会在【任务计划】窗口编辑客户、联系人相关基本信息 5、学会在【任务计划】窗口直接给联系人发邮件或是短信 6、发现意向客户时，新建机会，及时更改机会阶段和机会状态 7、及时分类上传与客户相关的文档到CRM系统中的，方便查询 8、理解费用类型与辅助核算科目的设计理念，学会填写费用报销单 9、经常查看系统报表，全面了解自己的工作状况 10、学会用查询菜单，设置邮箱帐号，定时在CRM中写工作总结 业务人员 查看客户分配 监督客户跟进 关注商业机会 审批销售费用 查阅销售合同 点评工作总结 查看系统报表 公司领导工作流程 如何使用8CRM客户管理软件？ 如何用8CRM进行管理？ 1、查看管辖业务员的客户，新建客户的数量，是否有重复撞单 2、强制要求业务员填写跟进记录，指定下次联系客户的时间 3、重点关注机会管理，掌握公司的机会客户，分析丢单的原因 4、定时审阅、点评业务员撰写的工作总结，学会发通知公告 5、通过系统报表，客观、科学考核评估业务员工作情况 6、业务员流动时，及时更改业务员登陆帐号，防止客户流失 7、定制邮件模板、短信模板、