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题 目:汇丰晋信低碳先锋基金投资价值分析报告 毕业论文 毕业设计 毕业专题 √ 类 型： 学 院 商 学 院 专 业 证券投资与管理 指 导 教 师 刘 元 发 班 级 证投 1231 班 学 号 1218043105 学 生 姓 名 廖 卉 起 止 日 期 2014年11月—2015年5月 二零一五年五月十日 目 录 摘要………………………………………………………………………………………...1 关键词……………………………………………………………………………………...1　 一、汇丰晋信低碳先锋基金概况 ……………………………………………………………1 （一）基本情况 … ………… ……………………………………………………………..1 （二）投资目标 …………… ……………………………………………………………..1 （三）投资范围 …………… ……………………………………………………………..1 （四）投资策略 …………… ……………………………………………………………..2 （五）业绩比较基准 ……… ……………………………………………………………..2 二、汇丰晋信低碳先锋基金品牌分析……………………………………………………2 （一）基金管理公司品牌分析 …………………………………………….. ……………2 （二）基金经理任职分析 ………………………………………………….. ……………6 （三）基金业绩分析…………………………………………………. ……………………9 三、基金投资价值分析… ………………………………………………………………12 （一）资产配置分析 ……………………………………………………………………..12 （二）行业配置分析 ……………………………………………………………………..17 （三）重仓股分析 ………………………………………………………………………..23 四、汇丰晋信低碳先锋基金投资建议……………………………………………...……26 （一）风险分析 ………………………………………………………………………26 （二）投资建议 ………………………………………………………………………27 五、 结束语………………………………………………………………………………27 参考文献……………………………………………………………………………….…28 汇丰晋信低碳先锋投资基金价值分析报告 班级：证券投资与管理1231班 小组成员：廖卉 学号：1218043105 指导老师：刘元发 摘要：随着理财理念的深入人心，基金成为了人们喜闻乐见的一种投资理财工具。本文主要从汇丰晋信低碳先锋基金的概况、投资价值分析、投资建议、投资风险等方面来介绍该基金的投资价值，使投资者能更深刻的了解该基金的投资价值和存在的风险，为投资者提供合理投资建议，从而使投资者达到理财的目的。 关键词：股票型基金 投资价值 投资风险 投资选择 一、汇丰晋信低碳先锋基金产品概况 （一）基本情况 汇丰晋信低碳先锋基金是由汇丰晋信基金管理有限公司于2010年6月8日成立的，基金代码是540008,属于契约型开放式投资基金，基金类型为股票型基金，基金投资风格是大盘型，现任基金经理是曹庆。截止至：201年月日基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司,通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 （四）投资策略 1、资产配置策略: 在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 股票占基金资产的85%-95%,其中对环保、节能、新能源、自主创新主题的投资不低于股票投资比例的80%;固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%;权证占基金资产净值的0-3%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资