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金融事务专业典型职业活动表 典型职业活动 工作任务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 银行大堂服务 布置安排服务环境 运用银行服务的基本礼仪、规范标准进行送迎引导服务 根据客户信息，按照客户分流准则分流客户 对高、中、低端客户区别开展业务咨询服务 协助柜面服务，指导客户填写相关业务单据 结合银行各项业务内容，展开业务答疑 在不同的服务区展开适时营销的流程和准则 收集客户信息，建立客户信息反馈制度 B 现钞 清分 登记现金 出库凭证 按照交接规定，完成现钞审核交接任务 使用机器清点现金 人工准确清点现金 挑残币、辨别真假币 扎把打捆，整理现钞 运用心算法则进行票币折算，填制审核清单 登记现金 入库凭证 C 银行理财产品咨询与服务 沟通、识别客户，建立初步关系 了解客户需求，搜集客户信息 分析评估客户理财目标及财务状况 对客户风险进行评估，推介理财品组合 按需求提供相应金融产品服务 制定实施理财规划建议 理财方案执行跟踪、评估、反馈、调整 D 信用卡推广与服务 掌握以信用卡为主的金融产品的营销方式 了解信用卡功能和交易的清算流程 定位目标客户，挖掘需求，处理客户异议 指导填写表格并取得相关证明 后台运营：录入、审批、制卡、邮寄 过件率 分析 信用卡推广的风险防范 客户回访服务 E 银行柜面业务 熟练柜面业务综合操作技能（点钞、翻