XToolsCRM升级功能介绍V3.5K0408.3CE 更新：2015-4-09.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.5K0408.3CE　更新：20-4-09 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.采购单审批 3 说明 3 开启采购单审批 3 ? 由Boss用户登录，进入帐户菜单-系统设置-审批设置 3 ? 开启采购单审批，授权审批人 4 审批开启后的界面变化 5 ? 工作台的审批提醒 5 ? 采购单列表界面的标签变化 6 采购单审批的过程和数据保护 6 ? 审批过程的总体说明 6 ? 审批过程的数据保护和锁定状态 6 采购单审批的执行过程 7 ? 请参见下表 7 创建采购单 8 ? 新建采购单 8 ? 创建采购单后，审批的图示 9 ? 审批状态为“待审批” 10 ? 审批操作状态 10 ? 新建的采购单所在标签为“未审批” 10 申请审批 11 ? 在采购单视图中部的审批操作区域，点击申请审批 11 审批人审批同意 12 ? 审批人看到的待审批提示 12 ? 点击今天待审批，进入审批表。 12 点击主题，进入具体数据的审批界面 13 ? 如果同意，则点击“同意”按钮。 14 ? 点击主题，查看审批情况 14 申请人执行 15 ? 申请人看到的提醒 15 ? 点击继续，进入采购单视图 15 封存 15 ? 什么时候用封存？ 15 ? 允许封存的条件 15 ? 封存后数据的变化 16 ? 封存的操作方法 16 ? 解封存的操作 16 否决 16 ? 否决的操作 16 直接在采购单内审批 17 ? 采购单视图内的审批 17 解锁 18 ? 什么时候使用解锁 18 ? 解锁的操作 18 撤销审批 18 ? 什么时候用撤销审批 18 ? 撤销审批的操作 18 多次审批 18 ? 查看多次审批的过程 19 审批前数据快照 19 ? 作用 19 ? 如何使用 19 审批表 20 ? 审批表的作用 20 ? 查看审批表 20 ? 审批表的功能 20 ? 审批表的数据分类 20 ? 多次审批在审批表中的记录 20 去视图 21 ? 什么时候能看到：去视图 21 ? 去视图的作用 22 关闭采购单审批 22 ? 关闭前数据预处理 22 ? 确认关闭采购单审批功能 22 2. 大批量数据操作增加进度条提示 23 说明 23 操作 23 ? 以批量客户共享为例 23 3.沟通兔/ChatTool优化 25 说明 25 操作 25 ? 查看某个沟通主题依附什么数据发起 25 ? 在发起今天继续沟通后，在沟通页面可以查看最近一天的沟通内容 27 ? 参与同一个沟通主题的用户数扩大到85个 28 4.单表导出权限 28 说明 28 操作 28 ? 由Boss用户登录，进入帐户菜单-系统设置 28 ? 找到要授权的数据表，进行授权。以客户基本信息为例 30 5.综合报表显示优化 30 说明 30 6.本次升级全部功能 30 1.采购单审批 说明 有些企业希望审批采购单，审批通过的采购单才允许签订和执行。这种情况下，可以采用采购单审批功能。 在XToolsCRM中，采购单审批是通过统一的审批引擎实现的。其设置和操作过程，和系统中已有的订单审批过程类似，未来可能还会增加报价审批。 采购单审批功能开启后，新建采购单必须经过审批同意才能继续操作。 开启采购单审批 由Boss用户登录，进入帐户菜单-系统设置-审批设置 采购单的审批功能在开启之前，请确认其必要性。因为关闭审批需要做大量的数据处理工作，非常复杂。具体请参见：“关闭前数据预处理”的功能。所以，我们建议您不要随意开启审批功能，一旦确定开启审批，就不要再轻易关闭了。 开启采购单审批，授权审批人 如上图所示，选择开启审批。并授权李度、杜洪博为审批人员。 在描述中填写的内容，比如：原材料采购，将在审批时显示在选择审批人的界面。上图中的设置效果如下图所示： 有管理权限的老板用户不需要设置，直接拥有采购单审批权限。 审批开启后的界面变化 工作台的审批提醒 审批开启后，会在工作台看到审批提醒界面。采购单和订单的审批提醒都集中在这里，这部分功能我们后面再做讲解。 采购单列表界面的标签变化 增加了全部有效、未审批、已否决，三个新标签。配合审批操作更方便地过滤数据。其中： 全部有效：指的是已经被审批同意的采购单 未审批：包括待申请和待审批、解锁三种状态的采购单 已否决：被审批否决的采购单 采购单审批的过程和数据保护 审批过程的总体说明 审批过程有两个角色：申请人 和 审批人 步骤包括： 申请人：创建采购单 申请人：申请审批 审批人：审批 同意或否决；如同意则到d)；如否决则转入a) 申请人：执行采购单 步骤如下图所示： 审批过程的数据保护和锁定状态 采购单审批同意之前，不允许被执行生成入库单、记录付款等 采购单审批同意后，进入锁定状态 采购单基本信息和采购单明细不允许被修改