中国一重机械公司招股书.pdf

中国第一重型机械股份公司 首次公开发行股票招股说明书 中国第一重型机械股份公司 首次公开发行股票招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 200,000 万股 （三）每股面值： 1.00 元 （四）每股发行价格： 5.70 元 （五）发行日期： 2010 年 2 月 1 日 （六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 （七）发行后总股本： 653,800 万股 （八）本次发行前股东所持股份 本公司控股股东中国第一重型机械集团公 的流通限制、股东对所持股份自 司承诺：自发行人首次公开发行股票并上 愿锁定的承诺： 市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其直接和间接持有的发行人首次 公开发行股票前已发行股份，也不由发行 人回购该部分股份；本公司其他发起人承 诺：持有的发行人首次公开发行股票前已 发行的股份，自发行人股票上市之日起十 二个月内不得转让 （九）保荐机构、主承销商： 中银国际证券有限责任公司 （十）招股说明书签署日期： 2010 年 2 月 8 日 1-1-I 中国第一重型机械股份公司 首次公开发行股票招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-II 中国第一重型机械股份公司 首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项提示： 1、根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，报经国务院批准， 本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。 2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企［2009 ］94 号）的有关规定，经国务院国资委以《关于中国第一重型机 械股份公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]649 号）批复，在 本公司境内发行 A 股并上市后，同意中国第一重型机械集团公司、中国华融资 产管理公司、宝钢集团有限公司和中国长城资产管理公司分别持有的本公司 18