东方日升：2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

东方日升新能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 东方日升新能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇一五年四月 1 东方日升新能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 目 录 一、本次募集资金投资计划3 二、募集资金运用必要性及可行性分析3 （一）项目实施的必要性分析3 （二）项目实施的可行性分析5 三、本次募集资金投资项目的基本情况9 （一）募投项目概览9 （二）募投项目基本情况10 2 东方日升新能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行将募集资金250,000 万元，扣除发行费用后将投资于以 下项目： 单位：万元 序 号 项目名称 募集资金投资额 1 279 MW 集中式光伏并网发电项目 189,103 2 100 MW 分布式光伏并网发电项目 60,897 合 计 250,000 本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全 部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其 他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有 关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金运用必要性及可行性分析 （一）项目实施的必要性分析 1、太阳能光伏发电具有广阔的市场前景 2012 年以来，国内雾霾等大气污染现象日趋严重，国内对于节能环保的呼 声越来越高。同时，随着国内经济的快速发展及国际地位的提升，降低碳排放成 为一项重要的国际大国责任，我国在哥本哈根会议上提出 “到2020 年单位GDP 碳排放比2005 年下降40-45%”的目标，减排压力相对较大。我国能源消费结构 中煤炭能源所占比重约为68%，太阳能等清洁能源占比较低，能源消费结构不合 理，在未来节能减排的压力之下，太阳能等新能源将会对传统能源进行逐步替代。 2012 年7 月9 日，国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 3 东方日升新能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 将新能源产业列为重点发展的七大战略性新兴产业之一，提出要加快发展技术成 熟、市场竞争力强的核能、风能、太阳能光伏和热利用、页岩气、生物发电、地 热和地温能、沼气等新能源。到2015 年，新能源占能源消费总量的比例提高到 4.5%，减少二氧化碳年排放量4 亿吨以上。 2013 年，全球光伏累计装机容量达到138.8GW。其中，欧洲光伏市场进一步 萎缩，累计装机容量占比约为58.7%，但仍占有较大比重；北美和除中国以外的 亚太地区分别上升到10%和16%；而中国的累计光伏装机容量占比急速上升至 13.4%，同比增加了近一倍，首次超越德国成为全球第一大光伏市场。 我国光伏产业重点扶持，拉动国内光伏应用市场可持续需求。随着国家政策 的利好，我国国内光伏应用市场迅猛发展，2011