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商业银行金融创新研修班 【课程背景】 　　2012年以来，中国证监会适应经济社会转型对资本市场的要求，整体推进资本市场改革，证券、基金等行业迎来创新发展大好时机。然而创新之旅显然难一蹴而就，新形势下，新兴产业也对金融服务创新提出了更高的要求。金融创新的方向何在?围绕资本市场产品创新理念、方法、关键环节与风险控制，结合基础性产品案例的解剖与分析，上海财经大学商学院特开设《商业银行金融创新研修班》。 　【课程特色】 　　国内外资深专家登堂开讲，证券、保险、基金高管分享。 　　金融产品创新、内部管理创新、金融衍生工具创新、金融市场创新与发展四大主题，面面俱到。 　　系统理论，前沿信息、深入研讨。 　【课程收益】 　　理清金融创新思路，把握金融创新方向，避免金融创新失败! 【课程设置一】金融产品创新研修班 模块 课程安排 模块 课程安排 投资学 金融市场理论 　　投资组合理论 　　CAPM和套利定价定理 　　债券分析和股票估值 　　应用分析 投资学 　　全球资产组合管理 　　跨国企业并购重组 　　国际资本预算 　　企业海外上市 金融工程学 金融工程学体系 　　金融衍生产品分析 　　股票价格行为模型 　　衍生证券定价的一般方法 　　金融工程技术与应用简述 　金融风险管理 　　金融风险与风险度量方法 　　风险价值技术 　　金融风险管理策略 　　金融风险管理案例分析 金融建模与金融计算 　　数值分析原理 　　二叉树方法 　　蒙特卡罗模拟方法 　　有限差分方法 　　回归分析 　　时间序列分析 　　其他模型与应用 固定收益证券分析 　　固定收益证券及风险分析 　　利率期限结构理论与利率风险 　　资产定价模型 　　抵押债券分析与估价 　　利率风险管理 产品创新与结构化产品 　　产品创新原理 　　金融品创新技术 　　结构化产品介绍 　　结构化产品分析 国际金融市场 　　国际金融(金融市场、产品、风险分析) 　　外汇市场与汇率 金融产品设计实战 　　银行中小企业金融产品设计实战 　　银行小微企业金融产品设计实战 【课程设置二】 内部管理创新研修班 模块 研修内容 宏观经济运行分析与商业银行业务经营 　　2013年宏观经济运行分析与未来发展趋势 　　金融市场的现状与未来发展趋势 　　经济周期中的银行业务波动特征 　　商业银行业务经营中的企业信贷风险防范 现代商业银行风险管理 　　市场经济中的商业银行面临的风险因素 　　银行风险管理的本质和内容 　　主要风险之一 信用风险 　　主要风险之二 市场风险 　　主要风险之三 操作风险 商业银行的团队建设与服务营销 　　如何打造具有核心竞争力的商业银行 　　银行的特色服务与营销 　　客户需求的细分带来的商机 　　银行精英团队管理与实践 商业银行的绩效管理与激励机制 　　商业银行绩效管理的理念与流程 　　商业银行绩效目标的制定与分解 　　商业银行薪酬策略 　　商业银行的职位分析与描述 　　商业银行全面成本管理与控制 　　商业银行成本管理的变革趋势 　　全面成本管理的概念和基本原理 　　如何在商业银行经营管理中引入全面成本管理 领导力与企业文化建设 　　执行力和领导力的全面提升 　　“多赢”的管理沟通艺术 　　塑造商业银行商务礼仪与专业形象 　　重谈企业文化与团队建设 内部管理创新讨论 　　队伍建设及服务创新 　　绩效管理创新与激励机制变革 　　全面成本管理与控制的可创新点在哪里 　　领导力的进步与企业文化创新如何有机结合 【课程设置三】 金融衍生工具创新研修班 模块 课程内容 期货市场与应用 期货市场导论与股票期货 　　期货类型介绍：股票、债券、商品及其他类型 　　基差与价差区别 　　股票期货价格与市场预期的关系 　　期货价格与风险规避的方法 　　期货投机与对冲 　　期货市场：利率与货币期货 远期与互换 　　远期与期货价格的决定因素分析 　　利率期货与欧元期货解读 　　长期国债期权与期货认知 　　货币远期的概念 　　互换的概念 　　利率互换的要素 　　利率互换的应用 　　货币互换与应用 期权--估价、交易策略及应用 　　期权市场导论 　　期权市场基本原理解读 　　期权价格的决定因素主要包括哪些 　　股票期权的属性主要有哪些 　　认购权证与认沽权证的区分 　　可转换债券的概念 　　期权--估值、交易策略及应用 　　期权应用--股票、债券及货币交易策略探讨 　　期权应用--对冲技术与资产管理 　　期权估值--布莱克-斯科尔斯、二项树、蒙特卡罗等方法 　　期权的希腊字母指标说明 　　隐含波动率与波动率期限结构剖析 风险管理与金融工程 　　风险管理与结构性产品 　　风险管理与金融衍生品 　　特种期权概要 　　金融工程与结构性产品创新 【课程设置四】 金融市场