思未来-世诚投资分析报告.pdfVIP

上海世诚投资管理有限公司分析报告 提纲：1、公司介绍 2、核心团队 3、旗下产品概况 4、最具代表性产品分析 5、交易理念 6、思未来视点 7、可参与推荐 8、附录：媒体报道 第一部分 公司介绍 上海世诚投资管理有限公司是国内投资能力较强的专业化私募投资管理人之一，公司于2007年10月 成立于上海浦东陆家嘴金融贸易区。公司主要为国内和国际投资者提供投资中国股票的产品及帐户管理， 包括阳光私募产品及专户理财服务。 公司注册资本金为人民币壹仟万元。从成立至今，世诚投资通过自身强大的投资研究能力及外部券商 资源，为投资者提供优良、稳定的投资回报。 创始人简介 世诚投资由陈家琳先生于2007年10月创建于上海。 陈家琳先生在金融行业拥有近十六年的本土经验及国际视野。在创办本公司之前，陈先生曾先后供职 于海富通基金管理公司、里昂证券公司、嘉里证券公司、三和银行的等多家相关领域的顶级金融机构。在 海富通基金管理公司的四年半时间里，陈先生先后任股票分析师、股票研究负责人及股票投资负责人等职， 并是公司投资决策委员会的成员，在投资领域内的产品设计、投资研究、市场销售、产品运营等诸方面积 累了丰富的经验。 陈先生曾担任全球最大的主动管理型QFII基金—富通 “扬子”基金的基金经理。该基金在自2004年 底成立至2007年9月底的33个月内，取得了超过550%的绝对回报，为该期间内业绩表现最好的A股基金 之一。 陈先生管理的 “中融-世诚 扬子二号”在过去的2009年中，实现了全年88.88%的收益，超过了同期 绝大多数公募产品，在国内的阳光私募产品中也排名靠前。截止2010年11月15 日，扬子二号从成立至今 的累计净值达到1.48 元（48%），而同期沪深300指数回报为-2%，扬子二号显著超越沪深300指数。 陈先生1992年毕业于华东师范大学国际金融专业，并于2001年获得香港大学MBA。陈先生于2002年 获得美国CFA资格；于2003年获取中国证券从业人员资格。陈先生同时也是中国注册会计师协会非执行会 员。 历史业绩 上海世诚投资管理有限公司的执行董事兼投资研究部负责人陈家琳先生曾担任过全球最大的主动管理 型QFII基金－富通QFII “扬子”基金(FlexifundChina A)的基金经理。 该基金在自2004年底成立至2007年9月底的33个月内，取得了超过550%的绝对回报，为该期间内 业绩表现最好的A股基金之一。截至2007年9月末， “扬子”基金的资产管理规模达到120亿元人民币。 在此期间， “扬子”基金保持了远低于国内公募基金平均水平的换手率(2005、2006和2007年年化换手率 均低于100％)，反映了其价值驱动和长线投资的理念。 第二部分 核心团队 陈家琳 公司执行董事、投资研究部负责人 CFA，MBA，中国注册会计师协会非执行会员 陈家琳先生在金融行业拥有近十八年的本土经验及国际视野，曾担任全球最 大的主动管理型QFII基金—富通 “扬子”基金的基金经理。该基金在自2004年 底成立至2007年9月底的33个月内，取得了超过550%的绝对回报，为该期间内 业绩表现最好的A股基金之一。 陈家琳先生管理的 “中融-世诚 扬子二号”在过去的2009年中，实现了全年 88.88%的收益，超过了同期绝大多数公募产品，在国内的阳光私募产品中也排名 靠前。在2010年11月15 日，扬子二号累计净值达到1.48 元 （48%），而同期沪 深300指数回报为-2%，扬子二号显著超越沪深300指数。 李如峰 投资经理 李先生在金融教育、证券投资及房地产媒体等领域拥有超过十五年的工作经验。李先生曾先后供职于 上海金融专科学校、佳木斯证券、招银证券、上海文艺出版总社、上海房地产交易中心等单位，在相关领 域建树颇丰。李先生目前担任本公司投资经理。 李先生1992年