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千金散去还复来 试分析国内自助柜员机（ATM）的市场状况及发展 BiMBA PT05 魏民 在个人金融活动中，对自助柜员机（ATM：Automatic Teller Machine）的使用越来越普遍了。随着银行交易系统的完善，跨行交易的实现，各种中间业务的蓬勃发展，金融相关业务的无处不在，使得消费者体验到使用ATM所带来的效率和方便。在银行方面，ATM也已经成为零售银行最重要的现金与非现金的支付渠道之一。ATM明显地降低了银行运营的成本，提高效率，减少出错，从而提升了银行的竞争水平。在国内，无论是中国工商银行、中国建设银行等大型国有银行，和交通银行、招商银行、民生银行等股份制商业银行，以及众多的城市商业银行、农村信用联社等金融单位，均十分重视ATM所带来的效益，也都分别在自己的网点部署了大量的ATM设备。本文试图从ATM使用者（即银行和普通用户）和ATM供应商（即众多ATM生产厂商或经销商）两个角度，分析中国国内ATM业务、市场及可能的发展方向。 一、ATM的使用者 银行和储户均是ATM的使用者，银行从ATM厂商那里购买了大量的ATM设备，提供给自己银行的用户直接使用，以及其他银行的用户跨行使用。 1.1 国内ATM需求 中国的金融电子化建设虽然发展迅猛，但起步较晚，并且，国内银行给予零售业务的关注程度也只有近几年才被加强，因此，中国国内ATM的拥有量还很不够，尤其是人均ATM拥有量，同世界其他地区还有不小差距。表1.1为全球不同地区人均ATM拥有量的估算（并非精确数字）： 地区 每百万人ATM拥有量 美国及加拿大 1500台 除美、加以外美洲 300台 西欧 600台 东欧 70台 东亚、东南亚及大洋洲（含中国） 120台 中国 50台 中东和非洲 20台 全球平均 220台 表1.1 全球不同地区人均ATM拥有量 可以看出，中国国内目前人均ATM拥有量处于较低水平。即使将农村因素扣除，以全国城镇人口为基数，人均拥有量也只不过是全球平均水平。根据市场预计，2005年国内ATM市场的销售量为每年8,000到10,000台左右，可以预见，在未来几年内，国内市场对ATM的需求呈快速上升趋势。下图为预期的国内市场需求曲线的变化（以取款机为例）： 图1.1 国内ATM需求曲线预计 1.2 增长的ATM需求 根据经济学分析，上一节所展示的ATM预计需求曲线，其特征为曲线上移，表示在同样的价格水平上，国内ATM使用者对ATM产品的需求是增长的。这一需求的增长来源于诸多因素，其中包括： 随着经济的增长和繁荣，人均金融交易迅速增长。 银行储户对参与金融业务方式的偏好的变化，他们认可ATM所带来的快捷和高效。 一些金融业务模式的变化，如大量中间业务的开展均是可以通过ATM来完成的（包括转帐，代缴电话、水、电、煤气等费用，发放养老保险金等）。 除此之外，对于银行来说，其倾向使用越来越多的ATM的主要原因，是希望自助设备交易能够在较大程度上取代成本高昂的柜台人工交易，成为柜员的“替代品”，将银行柜员从例行的、枯燥的、低水平的简单交易的工作中解脱出来，从事有较高水平的金融产品销售、业务咨询、客户关系管理等方面的工作，从而提高银行运营的效率。 根据统计，大约50%的柜面交易对银行来说是工作量大而效益很少，这些交易并没有有效地利用银行的资源，尤其是人力资源（进行此类交易的银行柜员，其实只起一台机器的作用），而用户也浪费了他们的宝贵时间。据统计表明：一笔柜面要耗时3分钟，平均成本为1.07美元，而通过ATM进行交易，只需耗时50秒钟，平均成本27美分。 从经济学上看，国内银行的等成本线将会“变陡”，即替代单位ATM设备成本的人工成本将变高，因此，使用越来越多的ATM设备来代替柜员，是银行提高效率的正确选择。 图1.2 国内ATM需求曲线预计 最后，虽然目前国内银行与国外同行业相比，与国内其他资金密集型企业（如电信、保险、IT、高级制造等行业）相比，其人力成本还较低，但考虑到机会成本因素，与其使这些柜员进行例行的烦琐的简单工作，不如将他们培训成为可以面对高级客户和高级交易的“销售经理”，而将低水平的工作转移至自助设备去做。目前很多银行已硬性规定柜员拒绝执行某一指定金额之内的现金存取款操作，而建议储户去自助柜员机去进行交易。 二、ATM的供应商 国内ATM的供应市场，是典型的寡头垄断市场，90%的供应量来自于NCR、IBM、Diebold、Wincor、Hitachi、广电运通等不到十家的主要供应商，而其中绝大多数份额被国外供应商所占据，其余10%的份额是一些国内小型供应商的产品和白牌机。下面简单分析ATM市场的一些现象及发展趋势。 2.1 国内ATM价格 在国内银行ATM招投标中，参与投标的厂商往往就是上述几个主流的ATM供应商，而一个银行