第2部分 员工设置.docVIP

第2部分 员工设置 1.1 增加用户 .2 为用户分配销售区域”*”,表示全国各省份均可。 这样，我们就为员工张三建立了系统用户zhangsan,以后，可以用zhangsan这个用户操作业务了。 现在，退出sysman，重新进入zhangsan. 第3部分 到货录入 这一部分我们将完成“北京STUDY公司”从 “北京A公司”进货10种图书的所有操作。 新增供应商 因为系统是全新的，我们将首先在系统中建立一个供应商——“北京A公司”。 这个过程包括“新建”和“审核”两大步骤。 1.1.1,以zhangsan用户进入系统。 1.1.2,左边菜单：进入“供应商管理——供应商查询”。 1.1.3,右边部分：进入 “新增供应商”，自动弹出供应商建立窗口。填写“北京A公司”的各项资料。 1.1.4,点击“确定”，提示“新建成功”。 此时，并没有完成所有工作，还需要进行审核工作。 点击“继续审核”——“审核通过”，提示审核通过。供应商建立完成。 至此，审核完成，北京A公司这个供应商建立完成。可以进行入库工作了。 新建入库单 供应商建立完毕后，现在开始到货录入。 1.2.1, 左边菜单，进入 供应商管理——供应商查询——找到“北京A公司”——新建入库单。 1.2.2, 系统弹出对话框，点击“确定”。将创建一张新的入库单. 2.1）库单类型：自备进货 2.2）自备货类型：特价 2.3）业务员：张三 录入入库单明细及建书卡 1.3.1, 此时，可以开始逐本录入这10本书。点击“新增明细”——输入条码——查询——新建书卡。依次填写书卡信息。 1.3.2, 输入图书条码（一般是用扫描枪扫，也可以直接用键盘输入） 1.3.3, 点击“添加”——确定——系统提示再次确认定价——确定。 1.3.4, 输入到货数量、预先设置好的架位号、进货折扣以及增加的折扣。如图，20折进货，加5点，销售折扣为25折. 1.3.5, 点击确定，依次录下一条书卡信息。 确定录入明细完毕 每种书都录入完毕后，点击返回库单操作——“入库单-结束明细录入” 入库单审核之一：图书信息审核 明细录入完成后，共需3道审核过程才能真正完成入库工作。 这一步审核有无录入错误。如果没有错误： 1.5.1,左边菜单：入库管理——入库查询，右边部分出现上一步骤所录入的入库单。 1.5.2,右边部分，点击“数据处理”——“入库单通过图书信息审核”。 入库单审核之二：折扣审核 这一步审核及调整入库折扣及默认的销售折扣。 1.6.1,右边部分，再次点击“数据处理”——“入库单通过折扣信息审核”。 如果发现入库折扣以及销售默认折扣不符，可以在下面进行调整 入库单审核之三：财务审核 1.7.1,右边部分，第三次点击“数据处理”——“入库单通过财务信息审核，修改库存数”，图书属性选 “包销入库”——确定 到此，到货录入完毕。查看系统，库存数已经增加 导出库存 1.8.1,左边菜单：辅助工具-库存书目导出。 1.8.2,右边部分：系统提供各种限制条件，可根据实际需要导出书目。 1.8.3,点击“直接导出到excel表”，保存到计算机即可。 1.8.4,导出的书目如图，每条书卡信息，系统会自动分配一个图书编号，下单时会用到此 图书编号。 第4部分 批销出库 这部分完成“北京STUDY公司”批销6种图书给“北京B公司”的所有操作。 分为三部分：建立批销客户、下单以及库房修正与发货。 建立批销客户 “北京B公司”是张三新开发的客户。我们需要在系统为它建立客户信息。 1.1.1,以zhangsan用户进入系统。 1.1.2,左边菜单：进入“客户管理”——“客户查询”。 1.2.3,右边部分：点击“注册新客户”。 1.1.4,系统弹出注册客户窗口，请按要求填写。 4.1）业务员：张三 4.2）用户名：一般用简单英文字母。此用户名用于登录公司前台网站。 4.3）密 码：000。用户登录前台网站的密码。 4.4）单位名称，单位字头：北京B公司。 4.5）联系人，电话，地址，邮编，省份。请按具体情况填写。 4.6）填写完毕，点击“确定”。 1.1.5系统提示，是否注册新客户信息。点击“确定”。系统提示：“注册成功，等待经理审核”。关闭该网页 此时，并没有完成所有工作，还需要进行审核工作. 1.1.6, 审核新客户。 6.1）左边菜单：“客户管理——销售经理审核”。 6.2）右边部分：待审核栏可以看到刚刚注册的“北京B公司”，点击“详情” 6.3）进入审核页面，确认信息无误后，点击“审核通过”。 到此，客户“北京B公司”注册完成。系统自动分配一个客户ID号。下一步，进行下单操作。 下单出库 一般情况，客户选书，经