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声明与提示
一、发行人董事声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员
及全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债
券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已对债券募集说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、
误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的
信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任
何决定,均不表明其对本期企业债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负
责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。
六、本期债券基本要素
债券名称:2009年陕西煤业化工集团有限责任公司公司债券(简称“09
陕煤化债”)
发行总额:人民币15亿元。
债券期限:8年期。附发行人第5年末上调票面利率选择权及投资者
回售选择权。投资人有权在本期债券第5个计息年度期满时将所持债券
的全部或部分(以1,000元人民币为一个回售单位,回售金额必须是
1,000元的整数倍)按面值回售给发行人。
票面利率:本期债券存续期内前5年的票面年利率为5.45% ,根据
基准利率加上基本利差确定(基准利率为发行首日前5个工作日全国银
行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上
公布的一年期Shibor利率的算术平均数2.25% ,基准利率保留两位小
数,第三位小数四舍五入)。在债券存续期内前5年固定不变;在本期债
券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本
数),债券票面年利率为债券存续期前5年利率加上上调的基点,在债券
存续期后3年固定不变。
发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的
第5年末上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含
本数)。
发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第5个计息年度
付息日前的第15个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上
调幅度的公告。
投资人回售选择权:在发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及
上调幅度的公告后,本期债券的投资人有权选择:(1 )按面值回售全部
或部分本期债券给发行人(以1,000元人民币为一个回售单位,回售金
额必须是1,000元的整数倍);或者(2 )继续持有本期债券到期。
回售权利的行使或放弃:投资人行使本期债券的回售权须在本期债
3
券的回售登记期内办理回售登记手续(具体回售办法详见届时中央国债
登记公司通知),逾期未办理回售登记手续视为投资人放弃回售,同意
继续持有本期债券。回售登记手续完成后,即视为投资人已经行使回售
权,不得撤销。
回售登记期:自2014年11月27 日起至2014年12月3 日止的5个工作
日。
发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发
行。中国境内机构(国家法律、法规另有规定的除外)均可购买。
发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,
认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
债券形式:采用实名制记账方式,投资者认购的本期债券在中央国
债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券发行结束后,债
券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、抵押。
发行期限:5个工作日,自发行首日至2009年12月23 日。
债券担保:无担保。
信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债
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