常宝股份：中国建银投资证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 2010-09-20.pdfVIP

中国建银投资证券有限责任公司 关于江苏常宝钢管股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”)“证监许可【2010 】1138 号”文核准，江苏常宝钢管股份有限公司( 以下简称“常宝钢管”或“发行人”)6,950 万股社会公众股公开发行已于2010 年8 月31 日刊登招股意向书。发行人已承诺 在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中国建银投资证券有限责任公司 ( 以下简称“保荐机构”或“我公司”)认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 （2008 年修订）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报 告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 公司名称：江苏常宝钢管股份有限公司 英文名称：Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd 成立日期：2008 年2 月2 日 注册地址：江苏省常州市延陵东路558 号 法定代表人：曹坚 经营范围：钢压延加工（包括无缝钢管、焊接钢管生产），钢冶炼，钢支柱、 钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务( 国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) 电话：0519 传真：0519 公司网址： 电子邮箱：zhaod@ 发行人前身江苏常宝钢管有限公司，经2008 年1 月30 日公司创立大会暨第 一次股东大会，依据2007 年12 月31 日为基准日经审计的帐面净资产值为基础， 其中33,060 万元按 1:1 的比例折成股本33,060 万股，余额转入资本公积，由有 限公司整体变更为股份公司。2008 年2 月2 日，发行人依法在江苏省常州工商 行政管理局办理核准登记，《企业法人营业执照》的注册号为320400000015746， 注册资本为33,060 万元。 发行人为江苏省高新技术企业，从事专用钢管生产，是江苏省最早专业生产 无缝钢管的企业之一。发行人及其子公司主要生产石油油井管和高压锅炉管等专 用钢管产品。 发行人油管产量在2007-2009 年均列全国油管产量的前三位，发行人“环球” 牌无缝钢管为“江苏省名牌产品” 。发行人是“江苏省名牌产品企业” 、“常州市明 星企业”、“江苏省高新技术企业”、“江苏省民营科技企业” 。2009 年，发行人生 产的“C90 抗H2S 腐蚀油管”被江苏省科技厅认定为“高新技术产品”，发行人生产 的“超深井采油使用的P110 外加厚油管”被国家科技部、环保部、商务部和国家 质量监督检验检疫局联合认定为“ 国家重点新产品” 。 发行人子公司常州常宝精特钢管有限公司（以下简称“常宝精特”），为全国 锅炉行业三大龙头企业上海锅炉厂有限公司的四家“优秀供方企业”之一、东方锅 炉（集团）股份有限公司“A 级供应商”之一、哈尔滨锅炉厂有限责任公司的两家 “A 级供应商”之一，其高压锅炉管产品为上海锅炉厂有限公司免检产品，部分高 钢级的高压锅炉管产品已成功替代进口。同时常宝精特的产品通过国际上高压锅 炉制造行业中的领跑者（比如美国巴布科克·威尔科克斯、福斯特惠勒、阿尔斯 通，日本三菱重工、川崎重工、日立巴布科克，韩国斗山重工、现代重工）的供 方评审并开始供货。2010 年常宝精特通过上海电气核电设备有限公司的合格供 方认可，开始向其供应核电用管。 发行人 2009 年的营业收入为 216,827.94 万元，归属于母公司的净利润为 19,278.34 万元，截至2009 年12 月31 日，发行人的资产总额225,829.79 万元， 归属于母公司所有者权益90,254.13 万元。 2010 年 1－6 月的营业收入为 121,798.36 万元，归属于母公司的净利润为 8,349.10 万元，截至2010 年6 月30 日，发行人的资产总额243,210.80 万元，归 属于母公司所有者权益97,589.78 万元。 （二）主要财务数据 根据江苏公证天业会计师事务所有限公司“苏公 W[2010]A567 号”