11.8.31国电转债 上市书.pdfVIP

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2011-38 号 国电电力发展股份有限公司 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区黄海西路 4 号 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐人 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 7 号 深圳市福田区益田路江苏 上海市常熟路 171 号 英蓝国际金融中心 12、15 层 大厦 A 座 38-45 层 公告日期：2011 年 8 月 31 日 第一节 重要声明与提示 国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”、“发行人”、“公司”、 “本公司”）董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅于 2011 年 8 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》的《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书摘要》及刊载于上交所网站（ ）的《国电电力发展股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全 文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《国电电力发展股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。 1 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：国电转债 二、可转换公司债券代码：110018 三、可转换公司债券发行量：550,000 万元（5,500 万张） 四、可转换公司债券上市量：550,000 万元（5,500 万张） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2011 年 9 月 2 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2011 年 8 月 19 日至2017 年 8 月 19 日 八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 九、保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司 联席主承销商：招商证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 十、担保：本可转换公司债券由中国国电集团公司（以下简称“中国国电”） 提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保；担保范围为可转债的本金、利息、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律规定应由担保人支付的费 用。 十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本可转换公司债券信用级 别为 AAA ，资信评估机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称 “上海新世纪”）。 2 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券