中银国际证券有限责任公司简介.ppt

中银国际并购引资业绩（续） 洲明科技—国内领先的LED终端产品生产厂商 * 龙源技术—全球领先的等离子体点火设备生产商 12 2010 12 中银国际为龙源技术量身定做契合资本市场需求和投资者关注点的投资故事，取得市场高度认可，发行市盈率高达53.46倍 龙源技术是全国乃至全球等离子体点火设备的主要生产商，占有国内等离子体点火设备90%以上的市场份额 全球唯一将等离子体点火及稳燃技术大规模产业化的公司，技术水平居世界领先地位，市场竞争中掌握绝对主动权 随着国家环保政策的逐步严格和等离子体低NOx燃烧系统的推广，龙源技术面临爆发性的市场机遇 股票类型 深圳证券交易所A股创业板上市 发行时间 2010年8月9日 发行规模 筹集资金11.66亿人民币 发行价格 53.00元/股 中银国际角色 独家保荐人和独家主承销商 龙源技术 11.66亿人民币 A股首次公开发行 独家保荐人及主承销商 发行概况 发行亮点 * 欧菲光—全球最大红外截止滤光片生产企业 12 2010 12 中银国际充分挖掘企业亮点，通过和投资者的良好沟通，准确定价，发行市盈率高达58.69倍，市场认购极其踊跃 欧菲光是全球最大的红外截止滤光片生产企业，2008年全球市场占有率为26.93%，在精密光电薄膜元器件领域居全球领先地位 掌握新兴的纯平电阻式触摸屏产品核心技术，开创新的业绩增长点 拥有高端、庞大、稳定的客户资源：公司客户包括伟创力、ST意法半导体等国外知名品牌手机的重要供应商，以及天宇、中兴通讯等国内主流品牌手机生产商 发行概况 发行亮点 股票类型 深圳证券交易所A股中小板上市 发行时间 2010年7月21日 发行规模 筹集资金7.2亿人民币 发行价格 30.00元/股 中银国际角色 独家保荐人和独家主承销商 欧菲光 7.2亿人民币 A股首次公开发行 独家保荐人及主承销商 * 中南传媒—多介质、全流程的综合传媒产业集团 12 2010 12 中南传媒是我国新媒体行业的领先者，中银国际优秀的市场推介和定价能力助力中南传媒成功发行并上市 中南传媒覆盖图书、报纸、期刊、音像等多种媒介，拥有出版、印刷、发行、印刷物资供应等一套完整的出版产业链，是多介质、全流程的综合传媒产业集团 拥有“大集团、全产业链”的结构优势且集团整体上市，有望成为中国一流的出版传媒骨干产业集团和华文全媒介内容运营商 股票类型 上海证券交易所A股主板上市 发行时间 2010年10月20日 发行规模 筹集资金42.43亿人民币 发行价格 10.66元/股 中银国际角色 独家保荐人和独家主承销商 中南传媒 42.43亿人民币 A股首次公开发行 独家保荐人及主承销商 发行概况 发行亮点 * 宁波港—全国最大的的码头运营商之一 12 2010 12 在全球金融危机余波未息和全球航运及港口业尚处于初步复苏阶段的大背景下，中银国际通过对企业价值的深入发掘和对资本市场定价的准确判断，以发行价格区间上限定价，成功完成了发行上市工作 A股历史上首家获得国务院三年业绩豁免和通过IPO实现整体上市的港口企业 宁波港口是宁波港的主要运营基地，具有良好的区位优势和优良的港口自然条件 宁波港口是上海国际航运中心的重要组成部分 股票类型 上海证券交易所A股主板上市 发行时间 2010年9月14日 发行规模 筹集资金74亿人民币 发行价格 3.70元/股 中银国际角色 独家保荐人和独家主承销商 宁波港 74亿人民币 A股首次公开发行 独家保荐人及主承销商 发行概况 发行亮点 * 中国一重—重型机械制造的“中国第一” 12 2010 12 中银国际凭借高效的项目执行、与监管机构的良好互动 ，开创了多项审批先例 中国一重为中国最大、增长速度最快、盈利能力最强的重型机械制造企业 公司的产品广泛应用于冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业 拥有综合制造能力世界一流的大型铸锻件制造基地 股票类型 上海证券交易所A股上市 发行时间 2010年2月1日 发行规模 募集资金114亿元 发行价格 5.70元/股 中银国际角色 独家保荐人和独家主承销商 中国一重 114亿人民币 A股首次公开发行 独家保荐人及主承销商 发行概况 发行亮点 * 金钼股份—世界领先、亚洲最大的钼业公司 12 2008 12 中银国际具有出色的项目执行能力，协助客户出色完成与监管部门的有效沟通 项目执行周期短，从正式启动到挂牌上市历时不到9个月 中银国际发挥出优异的定价能力，在极其不利的市场环境下仍然取得巨大成功 金钼股份是A股首家钼业上市公司 公司是A股市场市值第二的有色金属采选业公司 第一家获得国务院豁免三年业绩的地方企业 公司是A股首家采用网下电子化发行方式的公司 股票类型 上海证券交易所主板A股上市 发行时间 2008年4月17日 发行规模 89.15亿元