宏达新材：平安证券有限责任公司关于公司非公开发行股票发行合规性的说明 2010-12-07.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于江苏宏达新材料股份有限公司 非公开发行股票发行合规性的说明 中国证券监督管理委员会发行监管部： 平安证券有限责任公司 （以下简称“平安证券”或“主承销商”）作为江苏宏 达新材料股份有限公司 （以下简称“宏达新材”、“发行人”或“公司”）20 10 年非 公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人或主承销商，按照贵会要求，对 宏达新材非公开发行股票的发行合规性出具如下说明。 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准 日前20 个交易日公司股票平均价的 90%，即发行价格不低于 12.08 元/股,公司 实施2009 年度分红方案每 10 股派0.3 元现金红利后，将原发行底价12.08 元/ 股调整为12.05 元/股。 （二）发行数量 本次发行的发行数量为4,644 万股，不超过公司2010 年第一次临时股东大 会批准的最高发行数量6,000 万股。 （三）发行对象 本次发行对象未超过《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委 员会令第30 号）规定的10 家投资者上限。 （四）募集资金金额 本次募集资金总额为69,985.08 万元人民币。 结论： 本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合宏达新材 股东大会决议或 《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。 二、本次非公开发行股票的批准情况 （一）宏达新材于2009 年12 月14 日召开第二届董事会第十六次会议决议， 审议通过了《江苏宏达新材料股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票的议 案》。 （二）宏达新材于2010 年1 月21 日召开2010 年度第一次临时股东大会， 审议通过了 《关于向特定对象非公开发行股票的议案》。 （三）根据宏达新材20 10 年第一次临时股东大会，发行人股东大会授权发 行人董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体发行数量、发行对象、发行 价格、发行方式、募集资金用途等与本次非公开发行有关的事宜。 （四）2010 年10 月11 日，中国证监会股票发行审核委员会审核通过了宏 达新材本次发行。 （五）2010 年11 月1 日，宏达新材获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1491核准文件。 结论： 本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准。 三、本次非公开发行股票的询价过程 （一）发行人在相关董事会召开之后的推介及获取意向性定单过程 2009 年12 月14 日召开第二届董事会第十六次会议决议，审议通过了 《江 苏宏达新材料股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票的议案》；2010 年11 月1 日发行人获得中国证券监督管理委员会发行核准文件，董事会决议公告后下 列机构或个人投资者表达了认购公司非公开发行股票的意向： 序号 拟认购特定投资者名称 1 江苏瑞华投资发展有限公司 2 邦信资产管理有限公司 3 上海瑾燕实业有限公司 4 天津证大金马股权投资基金合伙企业 5 上海证大投资管理有限公司 6 常州常荣创投创业投资有限公司 7 安徽安粮担保有限公司 8 安康（天津）股权投资基金合伙企业 序号 拟认购特定投资者名称 9 上海朱雀股权投资管理股份有限公司 10 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 11 北京嘉诚资本投资管理有限公司 12 中航新港担保有限公司 13 江信国际投资有限公司 14 西藏自治区投资有限公司 15 上海凯石投资管理有限公司 16 山东金阳企业管理公司 17