顺荣股份：国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书 2011-02-11.pdf

国证投行字 2011[ ]号 签发人：蔡咏 关于出具芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票《发行保荐书》的报告 中国证券监督管理委员会： 国元证券股份有限公司作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公 司（以下简称“顺荣股份”）首次公开发行股票的保荐人（主承 销商），已根据贵会《保荐人尽职调查工作准则》的要求，本着 勤勉尽责、诚实信用的原则，对顺荣股份进行了详尽的尽职调查， 确信顺荣股份符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并 上市管理办法》规定的首次公开发行股票条件，并按照《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》 （2006 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第9号——首次公开发行股票并上市申请文件》（2006年修订） 等有关规定的要求，协助顺荣股份制作了整套申请文件上报贵 会。 根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 63 号）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 3－1－1 行保荐书和发行保荐工作报告》的有关规定，特向贵会出具《发 行保荐书》。 特此报告。 附件：《国元证券股份有限公司关于芜湖顺荣汽车部件股份有限 公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书》 年 月 日 主题词：投行 顺荣股份 首次公开发行股票 保荐书 报告 国元证券办公室 2011 年 月 日印发 文印：史敏 校对： （共印8 份） 3－1－2 国元证券股份有限公司 关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 首次公开发行股票并上市之发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“顺荣股份”或“发行人”）拟 申请首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）， 并已聘请国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为 首次公开发行A股股票并上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下 简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管 理办法》”）等法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）的有关规定，国元证券及保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、具体负责本次推荐的保荐代表人 保荐代表人：詹凌颖，曾主办安徽安凯汽车股份有限公司首次公开发行股票 项目、黄山金马股份有限公司首次公开发行股票项目、长江精工钢结构(集团) 股份有限公司首次公开发行股票项目；曾负责协调安徽四创电子股份有限公司、 安徽鑫龙电器股份有限公司、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司等公司的 首次公开发行股票项目。 3－1－3 保荐代表人：陶传标，曾参与马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开 发行股票项目、安徽安凯汽车股份有限公司定向增发等项目，曾参与安徽省科苑 （集团）股份有限公司股权分置改革。 二、项目协办人及项目组其他成员 项目协办人：武军，曾参与安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行股票项 目、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 项目及多家拟上市公司的改制工作。 其他项目组成员：王雷蕾、束学岭、潘洁、范南楠。 三、发行人情况 （一）发行人基本情况 发行人名称：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司