方大集团股份有限公司2009 年度非公开发行a 股股票预案.pdfVIP

证券代码：000055、200055 证券简称：方大 A 、方大B 公告编号：2009-08 方大集团股份有限公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案 发行人申明 方大集团股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开 发行A股股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行A 股股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 方大集团股份有限公司本次非公开发行A股股票预案是公司董事会对本次非 公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次非公开发行A股股票所做的 任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 重要提示 一、本次非公开发行A股的股份数量不超过10,000万股（含10,000万股），本 次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日（2009 年3月28日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%， 即发行价格不低于5.39元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准 后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行价格、数量作相应调整。在上述范围内，由股东 大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行价格、数 量。 二、本次非公开发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者以及其他机构投资者、自然人在内的不超过十家的特定对象，特定对象均以 现金认购。 最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对 1 象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 三、本次非公开发行A股股票预计募集资金净额不超过55,000万元，将用于 光电幕墙及节能幕墙扩产项目、地铁屏蔽门扩产项目和补充营运资金。 四、本次非公开发行A股股票方案已经公司第五届董事会第六次会议审议通 过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会 审议通过并报中国证监会核准。 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、发行人、方大集团 指 方大集团股份有限公司 方大装饰公司 指 深圳市方大装饰工程有限公司，本公 司全资子公司 方大自动化公司 指 深圳市方大自动化系统有限公司，本 公司全资子公司 本次发行、本次非公开发行 指 方大集团股份有限公司本次以非公开 发行方式向特定对象发行A股股票的 行为 本预案 指 方大集团股份有限公司本次非公开发 行股票预案 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理