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香港银行学会 “专业财富管理师” 简介 Certified Financial Management Planner（CFMPTM） 香港银行学会 香港银行学会是一个提供银行专业培训及在香港唯一颁发银行专业资格证书的非营利性机构。学会成立于1963年，其前身为英国特许银行学会 - 香港分会，1995年独立，在香港正式注册。 香港银行学会为维护香港作为国际金融中心的地位，促进香港与内地银行及金融业的发展。学会致力于为会员提供全面而优质的培训服务，并为合格的从业人员颁授专业资格证书，深受从业人员的欢迎，得到银行及金融机构的认同。 “专业财富管理师（CFMPTM）” 之严谨实用 由香港银行学会设计的“专业财富管理师（CFMPTM）”，乃是配合理财业务的发展应运而生, 兼顾专业素质与职业操守。在设计过程中，收集了议会成员、专家学者、行业翘楚的意见，并得到香港科技大学作为学术把关；现时是市场上唯一涵盖银行业务的理财课程、考试，而学员最后要通过面试考核，方可正式取得头衔，亦创同类考试先河，令实用性大为提高。 “专业财富管理师（CFMPTM）” 之广泛认受度，搭建了中、港两地人才流动的真正桥梁 “专业财富管理师（CFMPTM）”自2006年在香港推出以来，广受银行、金融机构欢迎。个别银行已将 CFMPTM 列入银行认可的员工专业资格考试。香港上海汇丰银行、中国银行(香港)、恒生银行、花旗银行、星展银行等多家金融机构人力资源部多次组织员工参加考试。2007年起，内地已有多家机构组织员工参加考试。 2008年8月，中国银行业协会（CBA）与香港银行学会（HKIB）签署了《中国银行业从业人员资格认证个人理财资格证书互认备忘录》，该备忘录表明： CBA认可HKIB“专业财富管理师（CFMPTM）” 第一阶段 “理财策划文凭”（内地版）（含 “银行及理财策划规例”、“投资产品及市场” 及 “银行业务概要及理财策划” 共三门）资格等同CBA银行从业人员资格认证（“CCBP”）“个人理财专业证书”（含“公共基础”及 “个人理财” 专业科目两门）。 CBA认可HKIB“专业财富管理师（CFMPTM）” 第一阶段 (理财策划文凭(（香港版）持有人在成功通过CCBP “公共基础”一门考试资格后，等同CCBP “个人理财专业证书” 资格。 HKIB认可CCBP “个人理财专业证书” 资格等同于HKIB “专业财富管理师（CFMPTM）” 第一阶段 (理财策划文凭(（内地版）。 HKIB认可CCBP “个人理财专业证书” 持有人在成功通过 “银行及理财策划规例” (香港版)一门考试资格后，等同HKIB “专业财富管理师（CFMPTM）”第一阶段 (理财策划文凭( 资格（香港版）。 别具特色的 “专业财富管理师（CFMPTM）” 课程 国际标准与本地需要求互相结合：“专业财富管理师（CFMPTM）” 课程除兼顾国际标准外，亦向学员介绍香港及内地的监管要求、金融市场、保险和税收制度等，顾及了香港和内地两地学员的不同需求。 强调社会责任：“专业财富管理师（CFMPTM）”课程不仅传授财富管理专业知识，同时指导学员在替客户编写财务计划时，应该涵盖的风险管理元素，强调专业财富管理师个人应承担的社会责任，以造福于社会。 灵活多样的学习模式：为配合学员的个性化需要“专业财富管理师（CFMPTM）” 课程可向学员提供多个学习模式的选择，既可选择自修，也可选择课堂导修，学会将提供课本和即将推出的电子学习课件，应时应地控制自己的学习进度。既可个人自修学习，又可组织包班培训，学会提供灵活多样的培训模式。 “专业财富管理师（CFMPTM）” 的资格认证 “专业财富管理师（CFMPTM）” 的课程共包括七个科目。当学员在完成第一阶段三个科目，并通过考试后，学员将获授 (理财策划文凭(。 学员随后可开始第二阶段，当学员完成四个科目通过考试，便可获颁 (理财策划及管理专业文凭( 证书，若具备两年或以上银行/金融业的相关从业经验及持有香港银行学会会员资格, 更可取得 (专业财富管理师( 头衔。 请登陆 参阅更多信息 附件二 第一頁