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重庆市能源投资集团公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 7 亿元 期限 365 天 评级机构 大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AA 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期：二〇〇九年四月 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、与企业相关的风险7 三、与行业相关的风险10 第三章 本期短期融资券发行条款11 一、本期融资券的基本条款11 二、本期融资券的承销与发行方式12 三、本期融资券的认购与托管13 四、本期融资券的交易与兑付13 五、本期融资券的评级与担保14 第四章 本期融资券募集资金用途15 第五章 发行人情况16 一、发行人名称及注册情况16 二、发行人历史沿革与总体情况16 三、控股股东17 四、公司的主要子公司及合营企业17 五、组织架构20 六、公司治理结构26 七、公司高管人员和员工情况29 八、发行人业务范围、主营业务简况及发展目标31 九、发行人所在行业状况33 十、发行人主营业务状况及行业地位具体分析37 第六章 发行人财务状况及分析45 一、发行人历史财务数据45 二、公司合并报表范围的变化59 3 三、财务分析60 四、公司最近一个会计年度债务融资情况69 五、关联方及关联交易70 六、或有风险71 七、资产抵押、质押情况74 八、其他事项74 第七章 发行人资信状况75 一、信用评级75 二、银行授信情况77 三、近三年债务融资工具偿还情况79 四、近三年债务违约行为79 第八章 违约责任与投资者保护81 一、违约责任81 二、