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论产业链视角下的车险竞争策略 论产业链视角下的车险竞争策略 中国人民财产保险股份有限公司 齐艳铭 【摘要】 保险公司在车险产业链合作中处于被动地位，这是车险全行 业亏损的重要原因之一。从产业链的视角出发，保险公司的长期竞争策略是， 以资本化运作为手段，主导车险产业链竞争，与产业链成员形成战略协同效应。 长期以来，车险在我国非寿险行业中始终保持着最大规模。但同时，车险市场的 手续费和赔付率也一直处于较高水平。近些年来，在很多区域市场或保险公司，车险 甚至变成了“赔钱赚吆喝”的规模险种。在当前资本市场不够景气的大环境下，投资 收益难以在较大程度上弥补承保带来的亏损，实现承保盈利已经提上议事日程。作为 规模最大的险种，车险盈利更是责无旁贷。 然而，如何扭转车险长期亏损的局面，从根本上实现车险盈利是关乎财产保险公 司全面、协调、可持续发展的一件大事。笔者认为，只有跳出车险经营本身，从产业 链的角度审视车险，积极促成保险公司在产业链竞争中的主导性地位，才是引领车险 摆脱困境并可持续健康发展的必由之路。 一、产业链的概念及其构成 所谓产业链，是指资源从上游向下游产业或行业转移，直至消费者的路径。产业 链中大量存在着上下游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务， 下游环节向上游环节反馈信息。产业链是一个有机整体，各成员之间高度依赖，通过 优势互补、资源共享和价值链对接等深度合作，整合产业链的价值创造能力，实现产 业链成员互相协作、多方共赢的局面。 就保险参与产业链的情况而言，存在“汽车产业链”和“车险产业链”两种类 型。虽然二者产业链的构成大致相同，但仍然具有本质区别。简单来说，汽车产业链， 是主要由汽车生产商或销售商①主导，由生产、批发、零售、保养、维修、物流、汽 ①汽车生产商、销售商，本文泛称为汽车集团。 中国保险学会首届学术年会入选论文集 车贷款、汽车保险、汽车租赁、二手车交易等成员单位构成的产业链；而车险产业链， 则是由保险公司主导，由整车厂、4s店、保险代理等中介机构、维修企业、零配件企 业、道路救援机构、医疗救治机构、损余物资回收处理机构、汽车贷款类金融机构、 律师事务所、数据信息服务商、汽车研究中心等构成的产业链。可见，二者的根本差 异在于产业链的主导方不同。 站在车险经营的角度来看，保险公司积极融入并适度参与汽车产业链，只是车险 业务发展的初级阶段；有效整合并成为车险产业链的主导者，才是车险业务发展的高 级阶段。目前，由汽车集团主导的汽车产业链已初具规模，并逐渐走向成熟；但由保 险公司主导的车险产业链仅具雏形，或者尚未有效形成。 二、保险公司在汽车产业链中的合作现状 近年来，受宏观经济形势、油价上涨、市场竞争等因素的影响，中国汽车制造业 整车销售价格不断走低，销售利润也大幅缩水。昔日“整车为王”的时代已渐行渐远。 汽车零部件①和汽车售后服务则成为汽车产业链中利润最高的两块市场。 在整车利润趋薄的过程中，大型汽车生产商不断向汽车后市场延伸产业链。保险 作为最重要的售后服务环节之一，自然成为被关注和整合的对象。②整车厂利用终端 消费者对汽车品牌充分信赖这一优势，通过授权方式牢牢控制住汽车品牌专卖店(4s 店)和特约维修厂等渠道，进而将汽车保险纳入到汽车产业链之中。 现阶段，保险公司虽然在很多方面广泛参与汽车产业链的合作，但由于并不是主 导方，其在整体上还处于一种被动参与产业链分工的状态。汽车产业链上的其他成员， 依靠其在产业链中的主导地位和相对经济优势地位，不断挤压保险公司经营车险的利 润空间。由于缺失话语权，保险公司在产业链中的利益诉求难以正常表达，是导致车 险市场不正当竞争和亏损的一个重要原因。主要表现在以下方面： (一)4s店掌握大量客户资源，从保险公司无风险地获取较高的车险手续费收入 4S店在新车销售过程中，获得了大量的第一手客户信息，这种信息往往不被保险 公司所掌握。另外，基于对汽车品牌的信任，消费者对4S店的售后服务存在着较强的 依赖性。由于掌握了客户资源，4s店在与保险公司之间的博弈中处于相对优势地位。