超跌反弹总结.docVIP

2011-11-4总结 为什么我在这一波抢反弹中没有赚到钱 在开始之前，要明确两个概念：反弹与反转。 反弹：个人认为，是在大的下降趋势中的一次加速下跌，产生了一个新的下降趋势，当有效（必须带量）突破该加速下跌的趋势后，产生的一个短时间的上涨。此时，指数还处于大的下降趋势中，并未突破大的下降趋势。 反转：当反弹继续上涨，有效突破了原先的大的下降趋势时，确定为反转。所有的反转都是由反弹演变和延伸而成的。 图表 1 下跌趋势研判 选股模型： 首先是在2011-10-30大盘见底时，选股的失败。这里再次明确超跌选股的思路，在大盘下跌的过程中，首先选中的股应该具有以下特征：流通盘较小，下跌趋势流畅，下跌幅度和角度较大，下跌中间最好没有平台整理，在下跌的中期和末期应该是无量下跌状态（散户自由交易，没有主力资金的参与），并且在突破的方式是以“放量涨停”，最好连续几天放量（放量是指：当日成交量最好是前期缩量时的3倍以上），放量证明了有资金的介入。切忌：在反弹时，不要做横盘整理的股票，这是大盘反转的时候才做的。这些股是带领大盘开始反弹的主力军，所以安心持有。 举例如下： （1）成功案例 600100同方股份 （2）成功案例 300172中电环保 （5）成功案例 600158 中体产业 房地产 （3）失败案例 002445 中南重工 图表 2 002445 符合的条件：小盘，超跌，下跌流畅，突破下降趋势线。 不符合的条件：不是涨停（或大阳）突破，底部没有放量。 （4）失败案例 600208 新湖中宝 图表 3 新湖中宝 符合的条件：跌幅大、下跌流畅、下跌角度够大、无量下跌、底部涨停放量过趋势线。 不符合的条件：流通盘大。 反弹应该做超跌股，反转应该做过顶和大底形态股。 其次板块轮动效应是这样子的：在2011-10-28日，是地产股、传媒股率先涨停，之后的几天是其他的板块在轮动，2011-11-4日，地产股经过了几天的小横盘整理，需要再进行一次拉升，这就是介入的机会（比如：2011-11-4的中体产业就是例子，在前期大涨后，休息了几天，在4日再次涨停）。在调整阶段一定要缩量。 第三，有一个较好的心态，不能一涨就心慌，画好上涨趋势线，做到心里有数。在反弹初期是否可以应该使用5日线作为反弹的趋势线，有待考证。尤其是在2011-10-28涨停的股，要安心持股，涨幅过大的，不能追，调整缩量就是一个好的现象。 另外一种模型 放量涨停过顶 （1）成功案例 600763 通策医疗 （2）成功案例 600568 中珠控股 房地产 一、超跌反弹的条件。 凡具备以下特征,都可认为反弹即将出现: A、超跌股年内的跌幅在30%以上,若能达到50%更好;最好是那种无缘无故下跌,而且是无量空跌的个股。 B、没有形成抵抗性平台(即在历史低位长期震荡,近日跌破创出新低形成较近的反弹套牢区),并且最近几个交易日没有出现过反弹行情。 二、目标个股的选定。 目标股的选择并不是跌幅越大越好,相对来说短期走势弱于大盘走势3—3.5倍的个股短期涨升空间和成功率相对要高些(可将大盘指数叠加于个股上)。其中又以强庄股(强庄股主要是指近期涨幅巨大且创出近年来新高的个股)和创出近年来新低的个股为首选。 三、买入时机的把握。 1、从价格来看,如次日开盘价低于昨收2%左右并保持平盘整理格局可适当建仓;平开或跳空高开则应在股价二次探底后介入;开盘后继续大幅下探则应保持观望,等待次几个交易日有明显企稳迹象时再行介入。 2、从时间上来看,在市场处于极弱状态时其反弹多发生在收盘前一小时。 3、从成交上来看,反弹启动首日的日成交量应在8日均量的两倍以上,而后的日成交量要保持在8日均量之上。若当日成交量出现天量后迅速萎缩,则往往是短期见顶的重要信号。 四、风险控制的要领。 达到以下条件须及时清仓操作: 收益达到5%—30%以上后,股价的上涨动能开始减弱。个股的成交量出现天量后迅速萎缩,日K线收出中阴线时或连续上涨后换手率超过10%以上就要小心股价见顶。当股价跌破3日均线要考虑部分仓位离场,若跌破5日均线则应全线清仓。