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2010年全球前三大之台灣產業/產品-DRAM 資訊類別： ITIS評析 產業領域： IC產品與應用 作　　者： 陳玠瑋 出版日期： 2011/07/05 一、產業定義及範圍 動態隨機存取記憶體（Dynamic Random Access Memory; DRAM）是記憶體IC（Memory IC）的一種，占記憶體市場約一半左右，其次為NAND Flash、NOR Flash、SRAM等。DRAM的主要功能是儲存資料，60%以上的應用是個人電腦（Personal Computer; PC）中的主記憶體，當資料儲存的暫存區（Buffer）。DRAM也是電子系統產品不可或缺的零組件，其架構改變將影響到各相關環節產業。 表1　DRAM產品定義及範圍 產業/產品 定　義 分類依據 範　圍 DRAM 動態隨機存取記憶體 DRAM DRAM 資料來源：工研院IEK ITIS計畫整理(2011/04) 二、全球前三大近三年排名及變化分析 全球DRAM產值的區域排名，南韓在2008~2010年均位居第一大，主要是南韓DRAM的二大廠三星（Samsung）及海力士（Hynix）是全球DRAM產業前二大的公司，尤其Samsung在8吋晶圓廠世代後長期位居第一大DRAM公司的地位，維持南韓在DRAM產業的全球地位及影響力。台灣近年來在12吋晶圓廠世代投資積極，使得台灣居世界第二大的地位，主要公司包括力晶、瑞晶、南亞、華亞、茂德、華邦等。2010年台灣DRAM產值達到50億美元，全球市場占有率達到12.8%。韓國廠商市占率提升使得台灣排名下滑至第三名。台灣DRAM產品皆在台製造，無海外生產部分。 表2　2008~2010年DRAM之全球排名變化（不含海外生產） 單位：百萬美元 ? 2008 2009 2010 國家 產值 全球市占率 國家 產值 全球市占率 國家 產值 全球市占率 第一名 韓國 11,760 48.0% 韓國 12,107 54.0% 韓國 23,000 58.7% 第二名 台灣 4,900 20.0% 台灣 3,520 15.7% 日本 6,297 16.1% 第三名 德國 3,430 14.0% 日本 3,363 15.0% 台灣 5,001 12.8% 資料來源：工研院IEK ITIS計畫整理(2011/04) 三、我國產業概況 台灣的DRAM產業為台灣IC製造業僅次於晶圓代工產業位居第二大的重要支柱。台灣2010年前幾大DRAM公司為力晶、瑞晶、華亞、南亞等。它們各自與日本的爾必達（Elpida）及美國的美光（Micron）有策略聯盟，並透過技術移轉或共同研發的方式，在自己的晶圓廠內量產。台灣DRAM公司的優勢主要是優異的生產管理能力、素質高的工程師及生產線作業員等等。並以積極投入新世代12吋晶圓廠來優化成本結構，大幅降低單位生產成本。與策略聯盟夥伴的合作也進展到合資建廠，例如力晶與Elpida合資設立瑞晶等等。技術開發實力的不足則是台灣DRAM產業的重大風險。Qimonda在溝糟式技術的瓶頸使得Nanya必須更改策略聯盟夥伴，而與Micron結盟。 2010年受到全球景氣的好轉，以及廠商間停止產能擴充的競賽，使得台灣DRAM產業在產品價格快速回升下，整體虧損水準已大幅改善，甚至有部分廠商出現轉虧為盈的表現。台灣DRAM廠商在走出景氣谷底後，皆積極進行先進製程的轉換，取代過去產能擴充的競賽，希望使產業供需能維持在一穩定水準。此外，台灣DRAM廠商也積極佈局利基型記憶體與Mobile記憶體等價格波動性較標準型DRAM低的產品，以改善獲利品質與公司競爭力。 四、主要競爭國家及廠商概況 2010年全球前三大的DRAM區域依序為南韓、台灣、日本，各自的龍頭廠商為Samsung、南亞、力晶以及Elpida。Samsung不僅為全球第一大的DRAM公司、也是全球第一大的NAND Flash大廠，這使得在記憶體市場領域位居霸主地位。在新世代記憶體產品、技術、及產能的投資都很積極。Samsung、Intel與TSMC是全球宣佈要跨入18吋晶圓廠世代的少數國際大廠。 在台灣的部分，由於2008年受到金融風暴的影響，DRAM產業明顯供過於求，價格低於成本，因此產業虧損的情形很嚴重。然而，2009年下半年DRAM價格開始大幅的上揚，已使得台灣DRAM廠商在2009年與2010年虧損金額大幅縮小，甚至有部分廠商已出現轉虧為盈。 爾必達在2009年時，因為受到金融風暴的衝擊，而接受了日本政府的紓困，目前因DRAM景氣好轉而擺脫困境。而美光由於產品線多元，且擁有先進的NAND Flash記憶體的技術，以及南亞集團的資金援助，也逐步走出了困境。以上兩家國外大廠在金融海嘯過後，皆加強與台灣策略夥件的合作關係。預期爾必