路演会介绍.doc

路演会介绍 路演会介绍及功能 搭建高新技术项目与风险资本对接的一站式服务平台，必然完善和丰富节博会投融资的功能，为参展项目带来更多的对接资本。零距离与数十家投资方进行面对面的交流。 路演会特点 本次路演会秉承会前辅导、会中对接、会后促进的服务理念和模式。 会前辅导：会前的项目考察、诊断，指导商业计划书的撰写，路演材料的准备；融资建议，投资方的物色；融资过程中的注意事项；投资方选择项目的条件和投资过程的了解； 会中对接：会议期间零距离与数十家投资方的接触，推介自己的项目，并进行交流； 会后促进：会后的融资跟进，进一步扩大融资面，并陪同投资方考察项目、陪同项目方与投资方的洽谈和制定相应应对措施；协助项目方对投资方进行甄别；协助项目方对项目合理估值、投资条款的审核、对赌协议的风险分析等； 路演会形式及提纲 （1）形式： A、参会：参加会议，结识与会投资方，路演后与投资方进 行互动交流； B、路演：参加路演，集中向数十家投资方推荐自身项目，吸引投资方的关注，会后与投资方进行互动交流； 路演会参会流程 参会报名、提交商业计划书、项目辅导和准备、修改计划书和路演PPT，预演、正式路演、会中对接、会后跟进和促进融资、 路演会的价值 （1）项目辅导的价值 进一步理清项目发展思路、制定融资方案和目标投资机构；了解资方投资和选择项目的习惯和条件；完善融资的各种材料，做好融资的各项准备工作； （2）积累与资方接触的价值 通过与投资方的接触与谈判，积累资源，了解资方投资心态和运作实操过程；在交流中重新认识自身项目，挖掘项目亮点，弥补项目不足，理清思路，规范发展，做好融资的对接工作； （3）现场对接的价值 集中向数十家投资方推介自身项目，集中重点展示项目风采和创业家风采，吸引投资方关注；集中面对多家投资方，避免逐家投资方的寻找，提高融资对接效率； （4）品牌展会与品牌商会打造的平台，必然吸引众多投资方的关注和参与，有利于项目的宣传和融资，同时可以找到正规实力的投资机构进行洽谈，避免与投资中介和虚假资方接触； 案例介绍 时间：2009年11月——2010年3月 融资企业：深圳市贝尔信科技有限公司 融资金额：1500万 融资过程： 该企业经过参加我会与高交会组委会办公室共同举办的第十二届高交会高新技术项目融资路演会，成功融资1500万元。会前我会给予该企业大量的辅导工作，包括商业计划书的完善，企业发展战略、营销方式、团队搭建、融资方案、目标资方、正式路演前的预演等内容； 路演过程中给予重点的推荐，并推荐给了之前选择好的多家目标投资方，协助项目方现场与目标投资方进行深入的交流； 路演会完了后，我会投融资部部门负责人陪同项目方负责人一起与投资方进行谈判、交流。对资方提出的投资方案给了很多建设性的意见和建议，分析了其中的风险等各项条款；陪同项目方负责人在公司接待的资方主要有鼎晖投资、IDG、深圳创新投资集团、深圳达晨投资、东方富海投资、创东方投资、松禾资本等16家著名投资机构，最终选择了一个资源最丰富，价格最合理，理念最一致的投资方。 该项目最终融资成功共用了4各月，还包含元旦和春节的假期，创造了我们融资会成功融资大笔资金的最快纪录。