CRM数据权限控制方案.pdfVIP

金蝶知识库文档 CRM 系统用户数据权限控制—数据隔离 本期概述  本文档适用于 K/3 V 12.1 及其以上版本  本文档针对CRM 数据授权进行讲解，通过本文档的学习可以了解CRM 用户数据 授权的一种方案 版本信息  20 11 年3 月15 日 V1.0 编写人： 马常炜  20 11 年3 月31 日 V 1.1 修改人： 胡汝 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 20 11 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 4 页 金蝶知识库文档 目 录 CRM 系统用户数据权限控制—数据隔离1 第一节 CRM 系统数据授权-数据隔离3 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 4 页 金蝶知识库文档 第一节 CRM 系统数据授权-数据隔离 从金蝶K/3 V12.1开始,CRM系统新增了数据隔离设置功能，这是一种新的数据授权方法。 如果要对CRM系统中的用户进行数据权限控制达到数据隔离的目的，在之前版本可以在主控 台的用户管理中进行数据权限管理，可以进行数据权限控制，例如CRM系统选择“职员”做 为数据类别字段，通过数据授权，例如职员选择张三、李四，那么查看数据时，只能看见张 三、李四负责的数据，达到数据授权的目的。V12.1开始的数据隔离控制方案也同样可以实 现，我们进行数据授权时可选择其中一种方法即可。本案例主要针对K/3 V12.1版本新增功 能的数据隔离方案说明。 案 例 例如K/3 演示帐套中已经存在王刚、颜双云、陈苛职员角色，如何实现CRM 系统用户 王刚只能查看王刚自己负责的客户，或者王刚只能看某个群体的客户。 操 作 步 骤 1、使用administrator 登录K/3 主控台，依次单击【移动商务】→ 【移动ERP 】→ 【系统 设置】→ 【用户-职员-移动电话对照表】，确认登录CRM 的用户和基础资料中的职员进行一 对一的关联。如图- 1 所示。 图-1 用户与职员关联 2、使用具有职员组织架构修改权限的用户登录K3WEB 界面，依次打开 【系统管理】→ 【职员组织架构】，在显示界面新建职员的上下级关系，如图-2 所示。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心