客户关系管理-WISE软件操作.docVIP

学 生 实 验 报 告 课程名称 客户关系管理 实验成绩 实验项目名称 WISE软件操作 批阅教师 张洪 实验者 汪秀梅 学号 20525810132 专业班级 经管2101 实验日期 2012-4-10 一、实验预习报告（实验目的、内容，主要设备、仪器，基本原理、实验步骤等）（可加页） 1、实验目的 通过本次实验，使学生了解WiseCRM软件的基本功能，使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。通过操作掌握企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用，“行动管理”模块的应用，“销售管理”模块的应用，以及基本的销售分析与报表设计运用。 2、实验内容 客户及联系人管理 （1）增加客户 （2）删除客户 （3）查找客户 （4）增加组 （5）删除组 行动管理 （1）增加活动 （2）删除活动安排 （3）修改联系活动 （4）联系活动列表 销售管理 （1）增加、删除、修改机会 （2）新建销售 （3）销售明细查看 销售分析与报表设计 （1）销售走势分析 （2）销售漏斗模型分析 （3）销售构成分析 （4）报表设计 3、实验主要仪器设备及耗材 联网计算机一台；Windows XP操作系统；企能WiseCRM软件。 二、实验过程记录（包括实验过程、数据记录、实验现象等）（可加页） 1：客户及联系人管理 （1）增加客户 （2）删除客户 （3）查找客户 在上填入字段和字段值，按可以得到如下： （4）增加组 a.在“组名”内单击右键“新建组”： b.在组员窗口单击右键，选择“添加/删除组成员”： c.按“增加所有”，然后按“确定”： （5）删除组 单击“加盟商”，单击右键，选择“删除组”，在弹出窗口点击“确定”： 2：行动管理 （1）增加活动 按上图进入“日历”界面，在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”，填写内容，按“确定”。 （2）删除活动安排 在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”，按“确定”即： （3）修改联系活动 在“日历”界面双击要修改的联系活动，在“联系活动”窗口编辑内容，然后按“确定”即： （4）联系活动列表 a.在主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面： b.在主界面单击“客户”，进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口 c.在主界面单击“联系人”，在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口 3：销售管理 （1）增加、删除、修改机会 a.增加机会，进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会” b.删除机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”，点击“确定”即可。 c.修改机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“编辑机会”，编辑完后点击“确定”即: （2）新建销售 在主界面的“销售管理”的“销售”界面中单击右键，选择“新建销售”，即可开始建立一笔新的销售记录。 （3）销售明细查看 进入“销售管理”的“销售明细”界面，然后可以查看相关内容的销售情况。 4：销售分析与报表设计 （1）销售走势分析 （2）销售漏斗模型分析 （3）销售构成分析 （4）报表设计 单击“报表”，选择“客户报表”，然后单击“设计“ 三、实验结果分析（可加页） 通过此次“WISE软件操作“实验，我学会了很多。使我了解了企业客户关系管理软件（WiseCRM）的一些基本功能,使我能够全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能；而且我通过操作掌握了企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用，“行动管理”模块的应用，“销售管理”模块的应用，以及基本的销售分析与报表设计运用。虽然，做完这次实验我学了这么多东西，但是，，以后还要更加的努力多锻炼。