考察表格---客户理财家庭调查表.docVIP

家庭理财风险偏好调查问卷 您好，我们是中国人寿银行保险的理财团队。聆听客户的声音是中国人寿不断进取的唯一原因，为不断改善我们的服务品质，同时为了切实有效的满足您多种形式的理财需求，请您根据下表自测自己的风险偏好程度，从而更好地实现理财。我们承诺会为您的个人信息保密，感谢您的支持与配合！请您帮助做如下市场调查： 您家庭有哪些理财的主要投资方式？ 【可多选】 ①定期储蓄，国债；②银行理财产品；③保险理财产品；④股票、基金；⑤房地产； ⑥其他 如果您家庭曾经购买有保险理财产品，请写出1-2家曾经有购买的保险公司名称： a ，b 。 您通过何种渠道获得理财产品的信息： 【可多选】 ①报纸，②短信，③走访银行获取，④亲戚朋友推荐，⑤网络、电视获取，⑥广告宣传单 您的年龄是( ) A、30岁以下 B、31岁至40岁 C、41岁至50岁 D、50岁以上 您的收入状况 A、月收入3000元以下 B、月收入3000元至5000元 C、月收入5000元至8000元 D、月收入8000元以上 您的家庭状况 A、单身 B、双薪无子女 C、双薪有子女 D、单薪养三代 您目前从事的职业：A、银行存款 B、证券投资 C、保险保障 D、房产投资 面对高昂的医疗费用，您准备如何应对？ ( ) A、自己掏腰包 B、单位报销 C、向亲戚朋友借钱 D、保险公司替我付 孩子接受良好的教育费用很高，您现在如何为孩子准备这笔费用？( ) A、股票投资 B、教育储蓄 C、 教育保险 D、其它 目前您已拥有的保障是 （ ） A、社会养老 B、社会医疗 C、商业保险 D、其它 在购买保险时，您最关注哪一方面？ ( ) A、养老 B、教育 C、医疗 D、理财 如果有一款保险计划花钱不多，同时可以解决全家人的养老、教育、医疗等问题，您愿意了解吗？( ) A、愿意 B、不愿意 您您在家庭金融投资时，会考虑哪些因素？：0%-60% C、 60%-80% D、 80%以上 您现在有几种投资工具 A、银行存款 B、股票或基金或债券 C、期货 D、保险 如果要选择几种理财工具进行养老规划，您会选择？ A、银行存款 B、房产 C、基金 D、专业保险产品 7、如果要选择几种理财工具为子女进行教育规划，您会选择？ A、活期存款 B、定期存款 C、专业保险产品 D、证券投资产品保值增值 如果您有一批已经投资过得仍有闲置下来的资金，您会全部放在银行吗？ A、会 B、不会 C、一部分 如果您的朋友邀您一起创业，投资入股，您会投资多少？ A、半年的工资 B、一年的工资 C、自己全部工资 D、自己所有的积蓄 调查结束了,再次感谢您的配合,真心的祝您全家生活越来越好!