保健品及保健品原料行业分析报告(105页).ppt

? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 保健品及保健品原料行业分析主要发现 全球保健品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长。 美国、欧洲和日本是全球最大的三个保健品市场，中国保健品行业处于复兴发展的时期，近年来保持20％以上的发展速度。 全球保健品行业发展大致经历了三个阶段或三代产品，天然方向的第三代保健品成为主流。 国际保健品行业集中度较高，行业巨头向国外建厂的全球化趋势明显；国内保健品行业集中度较低，但出现集中化趋势。 同时中国也是保健品原料的出口大国，集中在中药材、植物提取物、生物活性物质等天然原料。 中国保健品原料行业除维生素行业外，其他行业普遍存在规模小，集中度差的特点。 从产业链看，保健品贸易商的生存空间受到挤压，出现工贸一体化的趋势。 内容提要 保健食品也叫健康食品，尽管世界各国对保健食品的定义和范围不尽相同，但是基本的看法是一致的 保健食品按照原料来源分为天然和非天然两大类，按照消费对象分为日常和特种两大类 全球保健食品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长，目前市场容量达到2000亿美元，占整个食品销售市场的5％ 全球范围内，美国构成了第一大营养品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三 纵观全球保健食品行业的发展，大体上经历了三个阶段，或称三代产品。 全球保健食品行业能够如此快速的持续发展是社会经济等一系列因素驱动的必然 总的来看，天然类、高技术、方便剂型的保健品将成为主流 美国的保健品分类 近20年来，美国的保健食品销售额增长了36倍 维生素类保健品位居美国2001年保健品销售之最，其次是植物类和食物替代类 2003年，美国市场天然类的保健品占据主要的市场份额，其中销售最好的有十几种产品品种。 欧洲的保健品分类 近年来欧共体以每年17％的速度增长 欧洲的保健食品有2000余种，其中包括植物类在内的天然类保健品也占据比较重要的市场份额 目前，欧洲市场比较流行的几种保健食品 日本的分类 近20年来，日本增长了32倍 日本市场的特种保健品有289种，其中调整肠道类占主要品种 日本自20世纪80年代初成为主要保健食品生产国和最发达的保健食品市场。 根据我国卫生部1996年出台的《保健食品管理办法》,保健食品就是适宜于特定人群食用，具有调节人体机能，不以治疗疾病为目的食品 中国98年以来平均保持20％以上的增长速度 目前，中国保健品市场已经产生了脑白金、昂立、血尔等一些较知名的品牌 中国保健品行业的产品功能相对集中、其中，免疫调节、调节血脂和抗疲劳类功能产品占整个保健品市场份额达2/3 中国不同时期的产品特点 包括进口产品绝大多数也是天然类的营养补充剂 近年来国内外市场需求较为广泛的植物提取物与相关疾病的适应性密不可分 内容提要 欧美市场保健品生产商的集中度较高 总体上说，在我国保健品行业中，中小规模企业占绝大多数，这极大制约了我国保健品企业的进一步发展和市场的真正成熟。 2001年，中国共有保健品生产厂1000多家。其中，以投资总额计，投资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45%，在0.5-1亿元的中型企业占38%，而投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。一项对12个省市453家国内保健品企业的调查显示，机器设备平均投资仅为241万元，其中最小的企业仅有价值1万元的生产设备。 目前保健品跨国公司凭借技术、品牌和管理优势介入中国保健品市场的激烈竞争 而且，进入中国的保健品跨国公司绝大多数采用产地销一体化的形式。 保健品行业的企业采用不同的商业模式取得成功 中国作为全球制造中心，也是一个主要的保健品原料出口国，国内保健食品原料的对外贸易随着国内外保健品市场的蓬勃发展而呈现出如下特点 保健食品真正起生理作用的是功效成分或功能因子，富含这些成分的配料称为保健食品基料或原料 中国是全球极少数能够生产全部维生素产品的国家之一，也是世界维生素出口第一大国 2002年我国主要维生素出口情况 2002年我国主要维生素出口情况图 出口产品多以原材料形式 国内厂家过度依赖出口，国内市场开发严重不足 国内市场开发不足。以VE为例，在中国大多数用于饲料或医用，用于保健方面极少。而在国外已经十分普遍。美国维生素Ｅ人均消费量为10-15克/年，日本为6.5克/年。而中国消费量则连美国的1/10都不到。[中国维生素产业在竞争中崛起(2003年文献)《中国食品报》]出口额占生产总量的比重过大。伴随着缺乏开发的国内市场，我国的维生素出口比重很大，2001年，VA，VE，VC的出口占产量的52%，84%和80%。高端产品依赖进口。由于出口多为初级产品，附加值低，衍生产品少，而对于高附加值的高端产品则由于国内厂家的质量、纯度或技