430154中科通达股票发行情况报告书.pdfVIP

武汉中科通达高新技术股份有限公司 WuhanCitmsTechnologyCO.,LTD. 股票发行情况报告书 推荐主办券商 (湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦） 二〇一四年四月 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股票发行情况报告书 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 一、公司基本情况1 二、本次发行的基本情况2 三、发行前后相关情况对比3 四、现有股东优先认购安排7 ... 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 7 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见8 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明9 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股票发行情况报告书 一、公司基本情况 公司全称：武汉中科通达高新技术股份有限公司 股份名称：中科通达 股份代码：430154 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业三期A3 栋10层 法人代表：王开学 公司董秘：谢晓帆 注册资本：3000万元 行业分类：信息传输、软件和信息技术服务业 公司电话：027 公司传真：027 公司网址： 二、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 本次股票发行股份数为2000万股，全部为无限售条件的人民币普通股票， 融资总金额为人民币5800万元。 （二）发行价格 本次发行价格为每股人民币2.90元。 根据公司2012年度经审计的归属于母公司净利润5,356,897.04元计算， 本次增资后，摊薄的每股收益为0.11元，摊薄的静态市盈率约为26.36倍。本 次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市净率等多种因素，并 2 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股票发行情况报告书 与投资者沟通后最终确定。 （三）发行对象情况及认购股份数量 本次股票发行在册股东均自愿放弃股份优先配售权，并出具相应承诺书， 同时，在册股东均承诺于本次股票发行完成前不进行股份转让。 本次股票发行新增了2名机构投资者，其拟认购数量和认购方式如下： 单位：万股 序号 股东姓名或名称 拟认购数量（含） 认购方式 1 武汉高科国有控股集团有限公司 1000 现金 2 武汉光谷风险投资基金有限公司 1000 现金 本次股票发行新增认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系如下： 1、武汉高科国有控股集团有限公司 武汉高科国有控股集团有限公司成立于2001年1月15日，注册资金人民币： 15亿元，注册号：420100000147