430230银都传媒股票发行情况报告书.pdfVIP

武汉银都文化传媒股份有限公司 公告 证券代码：430230 证券简称：银都传媒 公告编号：2014-006 武汉银都文化传媒股份有限公司 股票发行情况报告书 本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 一、公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》第45 条的规定，“在全国中小企业股 份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超 过200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但 发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。” 公司本次股票发行前股东人数为42 人，本次股票发行新增股东2 人，本次 股票发行股票后公司股东人数为44 人，累计不超过200 人，符合《非上市公众 公司监督管理办法》中豁免申请核准股票发行的情形。 公司本次股票发行对象5 名，其中公司在册股东3 名，新增机构投资者1 名， 新增自然人投资者 1 名，均符合《非上市公众公司监督管理办法》第39 条的规 定，“前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公司股东；（二） 公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）符合投资者适当性管理规 定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。”具体如下： 1、关杭军、张天任、关薇：公司在册股东。 2、武汉高科国有控股集团有限公司：成立于2001 年 1 月15 日，注册资金 人民币：15 亿元，注册号：420100000147137。 3、陆志威：男，1993年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。加拿大西蒙 菲莎大学肄业，现就读于华中科技大学管理学院（研究生）。2013年进入武汉新 武汉银都文化传媒股份有限公司 公告 港房地产开发有限公司，现任武汉新港房地产开发有限公司广告策划部总经理。 根据中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部提供的资金对账单，投资者 陆志威截至2014年1月13日的证券类资产市值为人民币5,034,916.56元, 且具备 两年证券投资经验，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试 行)》（以下简称《投资者适当性管理细则》）第五条的有关规定。 二、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量和募集资金数额 本次以非公开股票发行的方式成功发行 724 万股无限售条件的人民币普通 股，募集资金2,172 万元。 （二）发行价格 本次发行对象的认购价格为每股人民币3.00 元，其中1.00 元进入股本，剩 余部分进入资本公积。根据公司2012 年经审计的归属于公司股东的净资产为人 民币37,748,499.72 元计算，归属于公司股东的每股净资产为人民币 1.45 元。 本发行价格参考上述每股净资产并综合参考了公司所处行业、成长性、市盈率等 多种因素，并与投资者沟通后确定。 (三)现有股东优先认购安排 2013 年 11 月29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了本次股票发 行方案，2013 年12 月21 日，公司2013 年第二次股东大会审议并通过了本次股 票发行方案，2014 年 1 月9 日，公司第一届董事会第十一次审议并通过了 《变 更武汉银都文化传媒股份有限公司2013 年股票发行认购办法的议案》。 本次股票发行并未侵害原在册股东利益，公司在册股东优先认购安排在《定 向发行方案》中明确约定并已经股东大会审议通过。公司在册股东关杭军以现金 形式认购70 万股，公司在册股东张天任以现金形式认购20 万股，公司在册股东 关薇以现金形式认购4 万股，其余股东放弃优先认购。 （四）其他发行对象情况及认购股份数量 本次股票发行新增投资者2 名，其中新增机构投资者武汉高科国有控股集团 有限公司以现金形式认购 600 万股；新增自然人投资者陆志威以现金形式认购