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中国企业智库联盟投融资专委会 培字[20]7号 各有关单位： 企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容，不断降低了企业进入资本市场的门槛。也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。2015年挂牌新三板的企业越来越多，新三板也越来越受企业和资金的青睐。 为了帮助广大中小微企业、拟挂牌三板企业和已挂牌三板企业能够更好的对接资本市场，在挂牌前、挂牌后能够融到资金，中国企业智库联盟特开设“中国高成长性企业新三板投融资路演班”，以此为中小微企业和资金提供一个投融资、路演的平台，让企业更充分展示发展的成长性，让资金更充分展示资源整合、配置的优越性。最终达到企业和资金的对接“联姻”。 【参训对象】 民营中小企业大股东、企业董事长、董事、总经理、副总经理、董秘、技术总监、项目总监等企业高管以及重要股东等。 【学员收益】 【大纲】 第一模块：投资、融资实务操作课程 第一天上午 9:00—10:50 新三板融资实务课程 商业计划书编写 融资渠道、阶段选择 融资资金来源选择及成本 企业估值与股权估值 5、新三板挂牌融资实务 第一天上午 11:00—12:00 新三板投资实务课程 投资企业的选择、商业计划书筛选 投资企业的调查、风险评估 投资流程、阶段选择与控制 投资实务操作 第二模块：新三板并购、定增实务 第一天下午 14:00—15:50 新三板并购实务 新三板并购对象选择 新三板并购分析、调研 新三板并购实务操作 第一天下午 16:00—17:30 新三板定增实务 新三板定增理论知识 新三板定增实务操作 新三板市值管理 第一天晚上 交流晚宴 第二天 第四模块：新三板挂牌前融资项目路演 第二天上午 9:00—12:00 挂牌前企业项目路演、对接 企业准备好相关资料，包含商业计划书及相关资料。投资机构准备好相关推介资料。 第五模块：新三板挂牌后定增项目路演 第二天下午 14:00—17:30 企业定增项目路演、对接 企业准备好相关资料，包含商业计划书、定增资料及相关资料。投资机构准备好相关推介资料。 【部分专家】 殷文彬：北京中富投资集团业务总监，英国特许公认会计师公会会员、PEMA 执行会员，长期从事股权投资工作，擅长企业财务分析、企业估值、经营战略 分析。曾参与股权投资项目有开原制药股份有限公司、朗德华（北京）云能源 科技有限公司等，其中苏州昆拓热控系统股份有限公司已经于2014年1月成功 在新三板完成挂牌。 孙晓波:现任投融联盟资本管理有限公司合伙人，孙晓波先生具有18年国内场外市场的建设工作经验，并对国内场外市场的行情及操作流程都有深入研究，并自成一派。曾自创高科技公司、环保公司、投资公司，并成绩显著，市场呼声很高，同时兼任三家大型企业的董事长。曾成功保荐15家企业股权挂牌，代表20多家投资机构对投资企业进行扶植，并引导企业利用场外市场快速发展，实现最终目标。在天使及vc早期投资上有 独到的见解和方式，市场收益大，在新三板、天津股权交易中心、深圳前海股权交易中 心都有丰富的实战经验。 陈兆春 华物资本执行总经理 CFA（注册金融分析师）三级候选人，BTV财经频道特邀嘉宾。拥有多年金融行业从业经验。对金融衍生品、固定收益产品有深入研究。曾在外资机构任研究员，负责国际宏观经济、大宗商品、汇率等研究工作。后就职于知名投资集团，负责投融资项目开发、固定收益类产品研究等。曾主导设计多支创新型基金产品，对高端商品权交易有独到见 解。 【部分资金】 北京中富投资集团 投融联盟资本管理 华物资本 浙商私董会 杭州尤拓投资 南京爱德创业投资 首宏控股集团 河北新奥集团 北京水星投资 国金通用基金 北京千石创富资本 融银资本 新三板基金 恒丰美林投资 上海汇仕资产 河北银行 江苏华本股权投资 福建红桥创业投资 北京元洲装饰 【主办单位】 中国企业智库联盟 投融联盟资本管理有限公司 【承办单位】 中融创投 【学习安排】 上课地点：北京 具体地点和路线会在报到通知中注明。 课程费用：3600元/人，（含学费、教材费、证书费、培训费、咨询费、2天午餐费、茶点及税票）两人以上，3200元/人。 交费方式：统一电汇，学员在收到《开课通知》后汇款至指定账户。 户 名: 北京中融创投企业管理咨询中心 账 号: 0200 0076 1920 1032 589 开户行: 中国工商银行北京紫竹院支行 报名请填写报名表， 报名咨询：联系人：老师 手 机： 电 话：010- E