书见意律法之券资融期短期一第度年2102行发.pdfVIP

关于岳阳林纸股份有限公司 2012 发行2012年度第一期短期融资券 之法律意见书 ·湖南启元律师事务所· 湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007 电话：(0731传真：(0731 网站： 关于岳阳林纸股份有限公司发行2012年度 第一期短期融资券之法律意见书 致岳阳林纸股份有限公司： 湖南启元律师事务所（下称“本所”）受岳阳林纸股份有限公司（下称“发 行人”）的委托，就发行人2012年度第一期短期融资券发行（下称“本次发行”） 的事宜担任发行人的法律顾问。本所根据《中华人民共和国中国人民银行法》（下 称“《人民银行法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（下称“《管理办法》”）、《银行间债 券市场非金融企业短期融资券业务指引》（下称“《业务指引”》）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“注册规则”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“服务规则”）以及其 他有关法律、法规、规范性文件的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了与本次发行相关的必要文件，包括但 不限于与本次发行相关方的营业执照、章程、本次发行的相关决议、协议、说明 书、承诺函、以及所有与本次发行相关的财务报告、信用评级分析报告等文件和 资料，并听取了发行人就有关事实所作的陈述和说明。 本法律意见书所列示的内容系本所律师就与本次发行有关的法律问题发表 的结论性意见，该等结论性意见的依据和本所律师对该等结论性意见的核查验证 过程详见本所律师为发行人本次发行事宜出具的律师工作报告。 对于本法律意见书，本所特做如下声明： 1、本所严格履行法定职责，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次发行 的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查验证。本法律意见书不存在 1 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不 对审计、信用评级等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审 计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容时，均为严格按照有关中介机构出 具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默示 的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。 3、发行人已保证和承诺，为本所出具本法律意见书所提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是 真实的，且一切足以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无 任何隐瞒、疏漏之处。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法 律意见书。 5、本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对 有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。 6、本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律而 出具。 7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目 的。 8、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行的必备文件，随同其他申 报材料上报中国银行间市场交易商协会。 基于上述，本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人的本次发行出具法律意 见如下： 2 一、本次发行的授权与批准程序 1 2011 8 19 , 、 年 月 日 发行人召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通 2010 5 过了《关