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第三方在线支付行业报告 第三方支付，即指跟一些银行签约、并具一定实力和信誉保障的第三方机构提供的交易 平台。它们通过在收付款人之间设置中间过渡账户，使汇转款项实现可控性停顿，直至决定 资金去向。本文主要研究与考虑的是第三方在线支付，又可简单分为两类，即互联网平台支 付与移动支付。 一、第三方支付的产生原因 在现实的有形市场，异步交换权可以附加信用保障或法律支持来进行，而在虚拟的无形 市场，交易双方互不认识，不知根底。故此，支付问题曾经成为电子商务发展的瓶颈之一， 卖家不愿先发货，怕货发出后不能收回货款；买家不愿先支付，担心支付后拿不到商品或商 品质量得不到保证。博弈的结果是双方都不愿意先冒险，网上购物无法进行。 为迎合同步交换的市场需求，第三方支付应运而生。第三方支付是买卖双方在缺乏信用 保障或法律支持的情况下的资金支付“中间平台”。买方将货款付给买卖双方之外的第三方， 第三方提供安全交易服务，其运作实质是在收付款人之间设立中间过渡账户，使汇转款项实 现可控性停顿，只有双方意见达成一致才能决定资金去向。第三方担当中介保管及监督的职 能，并不承担什么风险，所以确切的说，这是一种支付托管行为，通过支付托管实现支付保 证。 二、 第三方支付实现原理 除了网上银行、电子信用卡等支付方式以外还有一种方式也可以相对降低网络支付的风 险，那就是正在迅猛发展起来的第三方支付。这种方式在进行网络支付时，信用卡号以及密 码的披露只在持卡人和银行之间转移，降低了应通过商家转移而导致的风险。 第三方支付通过第三方在持卡人或者客户和银行之间进行，持卡人首先和第三方以替代 银行帐号的某种电子数据的形式（例如邮件）传递帐户信息，避免了持卡人将银行信息直接 透露给商家，另外也可以不必登录不同的网上银行界面，而取而代之的是每次登录时，都能 看到相对熟悉和简单的第三方机构的界面。第三方机构与各个主要银行之间又签订有关协议， 使得第三方机构与银行可以进行某种形式的数据交换和相关信息确认。这样第三方机构就能 实现在持卡人或消费者与各个银行，以及最终的收款人或者是商家之间建立一个支付的流程。 三、第三方支付的盈利模式 第三方在线支付企业主要的收入来源主要有：收单手续费、备份金利息、预付卡和平台 建立带来潜在收益。收单业务按交易量的0.08%-0.22%收取手续费；预付卡作为一种辅助性 货币，提前锁定未来收入，消费者获得一定返利；存在第三方公司的备付金能获取利息收入； 另外利用资金周转的时间间隔，由于大量的资金在周转过程中由第三方支付平台暂为保管 （如支付宝），通过资金的运作可以获取一定的利益。 表1：银行卡收单业务手续费 四、第三方互联网在线支付市场分析 1、市场份额、整体现状及预期 第三方互联网在线支付交易规模：互联网支付从2008 年起开始快速增长，由易观智库 数据显示，2010 年到2013 年间互联网支付交易规模由约 10000 亿元增长至约60000 亿元。 而艾瑞咨询在2013 年进行的预测报告与该数据高度吻合。可以预测在未来数年内，第三方 互联网在线支付交易规模虽然保持高速增长。但是增速将逐步放缓，由前三年的接近 100% 降为30%左右。 2、市场竞争格局 2013 年第三方互联网支付的格局继续保持稳定，支付宝、财付通与银联网上支付继续 占据前三位，三者的市场占有率总和接近80%，市场集中度很高。当面付、余额宝等问世也 更加坚固了其霸主地位，占比超过一半，达到46.57%。2013 年下半年微信开通移动支付， 该移动支付是通过财付通平台进行支付，引起财付通占比达到 19.29%，保持其互联网第三 方支付平台的亚军地位。 在2014 年将是支付宝与财付通之间的大战，支付宝已淘宝和天猫商城等电商平台为基 础，其优势是显著，但怎么能继续保持这份优势将成为支付宝发展的重点。而财付通凭借微 信的火爆兴起，将对支付宝发起新的冲击，有望取得更多的市场份额。 图1 第三方支付公司市场份额 五、第三方移动支付 1、交易规模 艾瑞数据显示，2013 年中国第三方移动支付市场交易规模达 12197.4 亿，同比增速 707.0%。其中，转账、还款等个人应用成为主要的交易规模来源，移动网购已不再是支撑行 业发展的主要场景。伴随着移动支付技术的发展，线下将成为互联网巨头、收单机构、运营 商、银行等多方竞争的核心战场，而伴随着线上市场的逐步成熟，互联网支付企业将