理财规划书的制作.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
理财规划书的制作 2008-3-19 1 什么是理财规划书? 理财规划书是在了解客户的 家庭状况、现金流量、理财 目标以及风险偏好等基础上, 通过与客户沟通,运用科学 的方法和手段,对客户的财 务现状进行描述、分析和评 价,并为实现客户的理财目 标提出理财方案和建议的书 面报告。 理财规划书是理财机构和理 财规划师提供理财服务的“有 形产品”。 2008-3-19 2 理财规划书的作用 认识当期 财务状况 改进不 明确现 足之处 有问题 2008-3-19 3 理财规划书的特点 1.参与人员专业; 操作的 2.分析方法专业; 3.行文语言专业。 专业化 目标的 分析的 指向性 量化性 2008-3-19 4 理财规划书的写作过程 明确目的 制定计划 辨别真伪 搜集材料 写作过程 写作过程 梳理材料 分类汇总 一鼓作气 运思行文 2008-3-19

文档评论(0)

weiwoduzun + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档