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理财规划书的制作
2008-3-19 1
什么是理财规划书?
理财规划书是在了解客户的
家庭状况、现金流量、理财
目标以及风险偏好等基础上,
通过与客户沟通,运用科学
的方法和手段,对客户的财
务现状进行描述、分析和评
价,并为实现客户的理财目
标提出理财方案和建议的书
面报告。
理财规划书是理财机构和理
财规划师提供理财服务的“有
形产品”。
2008-3-19 2
理财规划书的作用
认识当期
财务状况
改进不 明确现
足之处 有问题
2008-3-19 3
理财规划书的特点
1.参与人员专业;
操作的 2.分析方法专业;
3.行文语言专业。
专业化
目标的 分析的
指向性 量化性
2008-3-19 4
理财规划书的写作过程
明确目的
制定计划
辨别真伪 搜集材料
写作过程
写作过程
梳理材料 分类汇总
一鼓作气
运思行文
2008-3-19
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