2011企业债发行情况.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 2011年企业债券发行情况 序号 发行日期 债券名称 主承销商 联席主承销商 发行总额 （亿元） 期 限 （年） 年利率 还本付息方式 债券担保 评级机构 债券信用等级 主体信用等级 资金用途 2011.12.31 2011 年太仓市资产经营投资有限公司公司债券 东海证券 固定利率 8.25% 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。在债券存续期的第5、6、7年末分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金 无 鹏元资信评估有限公司 AA 用于太仓市现代农业生态园示范项目,补充营运资金 2011 年济宁市城建投资有限责任公司公司债券 齐鲁证券有限公司 固定利率 8.30% 每年支付一次。本期债券存续期第3、4 、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金 大公国际资信评估有限公司 用于济宁市古运河南段整治工程（一期），补充营运资金 2011年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券 中国银河证券股份有限公司 续存期前3年8.60%固定不变。第三年末发行人可选择上调0到100基点，续存期后三年固定不变 每年付息一次。第4、5、6年末分别回售本金的30%、30%、40% 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AA+ AA- 用于固定资产投资项目，偿还银行贷款，补充营运资金 2011.12.30 2011年河北省新合作资产运营集团有限公司公司债券 中行证券有限公司 续存期内前5年票面年利率为7.60%固定不变，第5年末发行人可选择上调0到100基点，续存期后2年固定不变 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 用于石家庄北方农产品中心批发市场项目和石家庄北方农产品物流中心项目，河北省省级食盐储备石家庄库项目，秦皇岛中农物流储备项目。偿还银行贷款，补充营运资金 2011年昆山花桥国际商务城资产经营有限公司公司债券 东吴证券股份有限公司 固定利率 7.98% 每年付息一次，在本期债券存续期的第3 、第4 、第5、第6 、第7个计息年度末分别偿付本金的20% 昆山市创业控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 用于昆山花桥国际商务城周泾六期农民安居工程项目、昆山花桥国际商务城绿鸭桥农民安居工程项目和昆山花桥国际商务城天福苑农民安居工程项目,补充营运资金，偿还银行贷款 2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券 民生证券有限责任公司 8.49％，在债券存续期前 3 年固定不变。第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0至100个基点，存续期后3年固定不变 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 发行人将其全资子公司安徽新集煤电(集团)有限公司持有的国投新集 2800 万股股份用于本期债券的质押担保，以其全资子公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的 17 宗土地使用权和 6 宗房屋产权为本期债券提供抵押担保 用于高新技术产业开发区启动区路网工程，高新技术产业开发区核心服务区建设工程，补充营运资金，偿还银行贷款 2011.12.27 2011年泰豪集团有限公司公司债券 国盛证券有限责任公司 存续期内前5年票面利率为7.50%，固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点存续期后2年固定不变 发行人和恒泰高新科技有限公司以股权质押担保 用于南昌国际动漫产业园一期暨江西泰豪动漫职业学院新校园建设项目、农网供电公司一体化信息整合平台项目、一体化电力调度运行管理系统项目和动漫产业公共服务平台项目，偿还银行贷款，补充营运资金 2011.12.28 2011年六安城市建设投资有限公司公司债券 8.2%，在债券存续期前5年固定不变；在第 5 年末，发行人可选择是否上调票面利率0至100个基点在债券存续期后2 年固定不变 以自身合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保 用于淮河干支流— 淠河综合治理工程,补充营运资金，偿还银行贷款 2011年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券 国信证券股份有限公司 固定利率 8.50% 每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6个计息年度末分别按照25% 的比例偿还债券本金。 由济宁市城建投资有限责任公司提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保 兖州市旧关片区棚户区改造安置房建设项目，补充营运资金 2011.12.22 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 国泰君安证券股份有限公司 前5 年票面年利率为8.38%，第5 年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点在债券存续期后5年固定不变 每年付息一次，第六至第十个计